Small is beautiful, du moins à la Bourse où, après l'arrivée en force de Longino&Cardenal mercredi, fait aujourd'hui ses débuts Esautomotion, une entreprise active dans le secteur des composants mécatroniques de haute précision pour machines industrielles, dont le siège opérationnel est à Campogalliano, en la province de Modène. L'entreprise conçoit, fabrique et commercialise des systèmes CNC (Commande numérique par ordinateur) capable de faire effectuer à des machines-outils un cycle de travail sans aucune intervention humaine. C'est mignon, mais loin d'être artisanal. Son domaine est la haute technologie et il veut devenir grand, en se concentrant sur l'internationalisation.
Le segment choisi est Aim Italia, un marché dédié aux petites et moyennes entreprises qui souhaitent investir précisément dans leur croissance. Un véritable créneau de succès, également pour la Borsa Italiana, étant donné que Fin août, Piazza Affari pourra probablement se targuer d'un nombre d'introductions en bourse égal à celui de toute l'année 2017 grâce à AIM.
Pour Esautomotion, ce qui commence aujourd'hui est à tous égards une seconde vie, après la relance menée par les entrepreneurs milanais, Franco Fontana (président) et Gianni Senzolo (directeur général), qui l'ont repris de la liquidation en 2012, alors qu'il s'appelait Esa Gv. Le potentiel était là et en quelques années l'entreprise a pris pied Chiffre d'affaires 2017 de 15,6 millions d'euros, avec une croissance de 23% sur 2016. Il y a 50 employés, les exportations valent environ 50% et le premier trimestre 2018 s'est déjà révélé effervescent. En ce qui concerne le chemin de liste l'offre globale, conclue lundi, a enregistré une demande globale record, quatre fois supérieure à la quantité offerte. Le prix de placement est de 2,90 euros par action ordinaire, l'extrême haut de la fourchette de prix, avec une capitalisation de la société attendue à la date d'ouverture des marchés d'environ 35 millions et un flottant d'environ 31,1%.
Aujourd'hui, avec la première année, dans un certain sens aussi Bper fait ses débuts, l'un des blue chips de la liste principale. En effet, pour la première fois la banque modénaise a joué le rôle de coordinateur global et de conseiller nommé (nomade) avec Esautomotion, une sorte de sponsor financier de l'entreprise, chargé des relations avec les investisseurs.
Il s'agit de la premier banc d'essai pour l'Investment Banking Office créé en 2017 par Bper et confiée à une équipe d'opérateurs spécialisés. En plus d'accompagner les sociétés inscrites à la cote, l'ex-populaire peut jouer le rôle d'agent de placement, offrant des instruments financiers aux investisseurs institutionnels italiens et étrangers, ainsi qu'aux clients privés. Il peut également suivre des opérations sur la bourse électronique réservée aux entreprises à forte exigence et à plus forte croissance.
"Nous sommes particulièrement satisfaits d'avoir accompagné pour la première fois une entreprise dans tout le processus d'introduction en bourse - déclare Davide Vellani, responsable du département Business and Corporate Finance de Bper - nous croyons fermement en la possibilité d'offrir des services avancés dans le contexte de la banque d'investissement, à laquelle nous avons dédié de nombreuses ressources, en créant un bureau spécifique pour ce type d'activité ».
MISE À JOUR
Débuts en force sur le marché AIM de Borsa Italiana pour Esautomotion qui, vers 10h05, marque une hausse d'environ 37,9% dans la zone des 4 euros, avec environ 300 actions échangées.
