ERG, par l'intermédiaire de sa filiale ERG Power Generation SpA, a signé un accord avec VEI Green, une société holding d'investissement contrôlée par PFH, pour achat à 100% de ForVei, neuvième opérateur photovoltaïque en Italie. C'est ce qu'a annoncé la société génoise dans un communiqué.
ForVei, une joint-venture entre VEI Green et Foresight créée en 2011, possède et gère 30 centrales photovoltaïques, entrées en service entre 2010 et 2011, situées dans 8 régions entre le nord et le sud de l'Italie, avec une capacité installée de 89 MW et une production d'environ 136 GWh, soit environ 77 kt d'émissions de CO2 évitées. 100% de la capacité installée bénéficie d'incitations avec une échéance moyenne en 2030.
L'la valeur d'entreprise de la transaction est égale à 336 millions d'euros ; l'Ebitda annuel attendu pour 2017 est d'environ 35 millions d'euros. Les actifs sont actuellement financés par des financements de projet sans recours pour un montant d'environ 180 millions d'euros et des contrats de crédit-bail pour un montant d'environ 60 millions d'euros. La clôture, prévue pour fin janvier 2018, reste soumise à l'approbation de la transaction par l'Antitrust et à l'approbation des banques prêteuses.
« L'acquisition de cette importante plateforme photovoltaïque de 89 MW – a commenté Luca Bettonte, PDG d'ERG – marque l'entrée d'ERG dans le secteur solaire et constitue une autre étape importante dans la stratégie de diversification technologique. La taille importante de l'opération nous permettra d'étendre et d'optimiser immédiatement notre portefeuille de gestion de l'énergie avec des usines de haute qualité géographiquement bien situées également dans la zone de marché du nord de l'Italie, ainsi que de capitaliser sur nos compétences industrielles en gestion d'actifs. De plus, l'entrée d'ERG dans le secteur photovoltaïque en Italie se fait dans un contexte de marché encore très fragmenté qui pourrait offrir de nouvelles possibilités de consolidation, et nous permet d'acquérir le savoir-faire nécessaire pour participer à la croissance transfrontalière dans un secteur en pleine expansion".
