Erg, par l'intermédiaire de sa filiale ERG Power Generation SpA, a conclu un accord avec Achernar Assets AG, une société holding d'investissement basée en Suisse, pour vendre la totalité du capital d'ERG Power Srl, la société qui détient lecentrale thermoélectrique cogénération Cycle Combiné Gaz Turbine (CCGT)a Faible impact environnemental et haute efficacité, alimenté au gaz naturel, situé à Priolo Gargallo (Syracuse). L'accord de cession, annoncé jeudi soir à la clôture de la Bourse, a rencontré des retours très positifs : ce matin l'Erg a connu une hausse de 3,3%, en tête des hausses du Ftse Mib milanais à 11.
Les chiffres et les termes de l'accord
La centrale a une capacité installée de 480 MW et produit en moyenne environ 2,4 TWh énergie électrique et 1,2 million de tonnes de vapeur par an. La production de l'usine est principalement destinée au site industriel de Priolo à travers des contrats à long terme.
L'accord prévoit la vente de l'usine d'un Achernar Assets SA, une société qui opère principalement dans les secteurs de l'énergie, de la technologie médicale, des infrastructures et des services financiers, principalement contrôlée par la famille Agusta, connue dans le secteur mondial de l'aviation.
La valeur de l'opération, en termes de valeur d'entreprise, s'élève à 191,5 millions d'euros, y compris fonds de roulement et crédits d'impôt pour un total de 88,5 millions d'euros. Il est prévu que l'encaissement de ces sommes intervienne entre la signature de l'entente et la clôture de la transaction. En outre, des compléments de prix liés au résultat d'activité en 2024 et 2025 ont été convenus, ainsi que certains aspects fiscaux pour un total d'environ 14 millions d'euros, ce qui porterait la valeur totale de l'usine à 205,5 millions d'euros. Le prix est basé sur une Locked Box Date le 23er XNUMX janvier et sera sujet à des ajustements au moment de la clôture de la transaction, selon les mécanismes établis par le contrat.
La clôture de la transaction est conditionnée, entre autres, à la bonne fin de la procédure puissance d'or à la présidence du Conseil des ministres et est attendu d'ici la fin de l'année en cours.
Une étape importante vers les objectifs net zéro
Paolo Merli, directeur général d'Erg, a déclaré que la vente d'Erg Power permet au groupe d'achever la transformation vers un modèle d'entreprise entièrement axé sur la production d'énergie éolienne et solaire, une étape fondamentale pour atteindre l'objectif du « net zéro » que le groupe s'est fixé dans le cadre du plan ESG.
Merli s'est dit satisfait de l'évaluation de l'usine, conforme aux hypothèses du plan industrielee les perspectives d'endettement financier net communiquées au marché pour 2023. Il a également souligné l'intérêt et l'engagement manifesté par l'acquéreur à valoriser les compétences et le savoir-faire des personnes impliquées dans l'opération, garantissant ainsi la pérennité de l'entreprise, qui est stratégique pour l'avenir du pôle industriel sicilien.
