La "guerre" de l'énergie éolienne a commencé en Italie. Et c'est le groupe qui donne le coup d'envoi d'un processus qui semble entièrement destiné à consolider le secteur Edison qui a approuvé le lancement d'une offre publique d'achat (OPA) sur 100 % du capital de Alérion Clean Power au prix de 2,46 euros par action pour une valeur maximale de 107 millions d'euros. Le prix offert intègre une prime de 20,6% par rapport au cours de clôture de mercredi et de 29,5% par rapport au prix de l'offre de Fri-El Green Power, qui est partielle et porte sur 29,9% du capital d'Alerion. L'offre de Fri-El a été rejetée ces derniers jours par Alerion qui l'a jugée insuffisante. En cas d'acceptation intégrale de l'offre, la valeur totale maximale est de 107 millions d'euros.
Alerion n'a pas fait de cours en début de journée à la Bourse de Piazza Affari, puis est entré en négociation au-delà du prix d'offre. Le titre de sel de 21,32 % à 2,47 euros. Mercredi encore, Amber Capital a racheté 2,68% d'Alerion Clean Power hors marché à 1,95 euro par action pour un déboursé total de 2,27 millions d'euros, devenant ainsi le premier actionnaire avec près de 18%. Selon les dernières mises à jour de la Consob, Amber détient en effet déjà 15,1% d'Alerion. Les autres actionnaires concernés sont F2i avec 15,7% et Nelke srl avec 6,8%. Et la présence même de F2i, qui participe à l'OPA avec Edison, laisse penser que l'opération n'est pas considérée comme hostile. Dans le détail, en effet, l'offre est promue par Eolo Energia Srl, la société contrôlée à 51% par Edison Partecipazioni Energie Rinnovabili (actionnaires : Edison et Edf Energies Nouvelles) et à 49% par E2i Energie Speciali (30% Edison Partecipazioni Energie Rinnovabili, 70 %F2i).
« L'opération – explique le groupe Edison – s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise de se renforcer dans les énergies renouvelables avec l'objectif de devenir le premier opérateur du secteur éolien ». Le défi est lancé à l'Erg qui est actuellement le premier opérateur après la profonde conversion réalisée dans les énergies renouvelables.
Avec l'acquisition d'Alerion, qui dispose d'un parc de production de 10 parcs éoliens en Italie, le deuxième parc éolien en Italie verra le jour.
L'offre vise la radiation des actions Alerion de Piazza Affari. Le prix proposé intègre une prime de 20,6% par rapport à la cotation d'hier, et de 29,5% par rapport à l'offre de Fri-EI Green Power qui ne porte que sur 29,9% du capital d'Alerion.
