Eni a commencé la vente, par le biais d'une procédure de bookbuilding accélérée, d'une quantité de 33.124.670 4 XNUMX actions ordinaires Galp, correspondant à la totalité de la participation détenue, égale à environ XNUMX % du capital social. Le groupe pétrolier le communique avec une note sur la bourse fermée.
Les actions, précise le communiqué de presse, ont été utilisées pour assurer le service de l'obligation échangeable existante d'Eni, dont les conditions de conversion ont expiré.
Les actions seront placées auprès d'investisseurs institutionnels qualifiés, Goldman Sachs International et Merrill Lynch International agissant en tant que Joint Bookrunners.
Ces derniers mois, Eni a déjà vendu environ 4% du capital social de Galp en bourse.
Suite à la clôture de l'offre, Eni ne détiendra aucune participation dans le capital social de Galp, achevant ainsi le processus de cession de la participation initialement détenue de 33,34%, vendue en plusieurs tranches à partir de 2012.
Eni prévoit de communiquer les conditions définitives de l'offre "dès que raisonnablement possible après la clôture du placement demain". Le produit sera utilisé à des « fins de gestion opérationnelle générale ».
