Enel a acquis 21% de la newco qui acquerra 100% d'Ufinet International, le premier opérateur grossiste de réseaux de fibre optique en Amérique latine. L'opération a été réalisée via la filiale Enel X International et représente un investissement de 150 millions d'euros. La vente est une participation contrôlée par Sixth Cinven Fund, un fonds géré par la société internationale de capital-investissement Cinven, qui à son tour détiendra environ 79% de la newco.
Ufinet, explique Enel dans une note, représente une plateforme de croissance en Amérique latine dans le secteur de l'ultra haut débit, conformément au plan stratégique 2018-2020 du groupe italien.
En vertu de l'accord, précise la note, Enel X International aura une option d'achat pour acquérir la participation dans Sixth Cinven Fund. L'option sera exerçable entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021, contre un investissement complémentaire compris entre 1,32 et 2,1 milliards d'euros et défini sur la base de certains indicateurs de performance.
Enel X International et Sixth Cinven Fund auront le contrôle conjoint d'Ufinet International, chacun exerçant 50 % des droits de vote à l'assemblée des actionnaires de la nouvelle société. La clôture de la transaction, que le groupe Enel financera sur ses propres ressources, est attendue en juillet 2018.
