Enel soulève dans jeu avec Iberdrola à la conquête de la société de distribution brésilienne Eletropaulo. Enel Brasil Investimentos Sudeste, filiale du groupe italien, a augmenté de 28 à 32 reais par action l'offre publique volontaire lancée le 17 avril pour le rachat de la totalité du capital social de la société. Ainsi, explique Enel dans une note, le prix total de l'offre publique s'élève à 5,4 milliards de reais, soit environ 1,3 milliard d'euros.
Immédiatement après l'annonce de la relance, Eletropaulo a annoncé la décision de son conseil d'administration annuler l'augmentation de capital en cours. "Cette décision satisfait à l'une des conditions auxquelles l'offre était soumise - écrit Enel dans une note - et permet de poursuivre le processus concurrentiel entre les offres concurrentes pour le contrôle d'Eletropaulo".
Enel Sudeste s'est également engagé à souscrire à un autre augmentation de capital d'Eletropaulo elle-même pour au moins 1,5 milliard de reais (environ 355 millions d'euros), tant dans le cas où votre offre prévaudrait sur les autres que dans le cas où aucune des offres publiques lancées sur Eletropaulo n'aboutit.
L'Offre reste conditionnée, entre autres, à l'acquisition d'un nombre total d'actions représentant plus de 50% du capital social d'Eletropaulo.
MISE À JOUR
Iberdrola a immédiatement répondu à la relance d'Enel par le biais de sa filiale Neoenergia, qui "a augmenté le prix à 32,10 reais" par rapport aux 29,40 reais précédents proposés plus tôt cette semaine, lit une note d'Eletropaulo. A confirmé tous les autres termes et conditions de l'offre "jusqu'au 18 mai, date de l'adjudication".
