Enel, à toute allure sur les émissions obligataires liées à la durabilité. Le groupe d'électricité, à travers sa filiale Enel Finance International (EFI), s'est lancé mercredi sur les marchés américains et internationaux une nouvelle Obligations liées à la durabilité, multi-tranches, à destination des investisseurs institutionnels pour un montant total de 4 milliards de dollars, soit l'équivalent d'environ 3,4 milliards d'euros. Les demandes ont atteint un total de commandes de près de 12 milliards, soit trois fois l'offre, un véritable record. La participation des Investisseurs Socialement Responsables (ISR), qui permet au Groupe « de continuer à diversifier sa base d'investisseurs », est particulièrement significative.
Avec la nouvelle émission, liée à la réduction des émissions directes de gaz à effet de serre (Portée 1) lié à l'objectif de développement durable des Nations unies contre le changement climatique, Enel a atteint un certain nombre d'objectifs. En fait, la nouvelle obligation suit de près la précédente obligation durable de 3,25 milliards euro émis par l'Efi en juin dernier. Mais surtout, note le communiqué, "cela représente la plus grosse opération"Lié à la durabilité” jusqu'à présent réalisé sur les marchés des capitaux revenu fixe ainsi que la plus grande opération revenu fixe de la finance durable de l'année à ce jour par un émetteur d'entreprise" .
Le produit de l'émission servira à financer la remboursement de quatre obligations conventionnelles par Enel Finance International pour un total de 6 milliards de dollars américains. Cela permettra d'accélérer l'atteinte des objectifs du groupe liés au financement durable par rapport au total, fixé à 48% en 2023 et à plus de 70% en 2030.
Alberto De Paoli, directeur financier d'Enel, est particulièrement satisfait : « Nous continuons d'accélérer la réalisation de nos objectifs de finance durable, avec une nouvelle opération sans précédent, avec laquelle nous nous surpassons pour atteindre de nouveaux sommets sur les marchés des capitaux. Nous croyons fermement que la finance «Sustainability-Linked» sera le moteur du renforcement des marchés de capitaux durables dans les années à venir, plaçant les objectifs liés aux ODD et à la valeur financière au centre de sa structure, remplaçant ainsi progressivement la dette conventionnelle ».
