Enel et Enel Distribuzione ont signé un accord avec F2i, Ardian et F2i Reti Italia pour la vente de la participation résiduelle (égale à 14,8% du capital social) détenue par Enel Distribuzione dans Enel Rete Gas. L'accord prévoit un prix de cession de 122,4 millions d'euros, ce qui correspond à une valorisation globale de l'entreprise en ligne avec la Rab (Base d'Actifs Réglementés).
La cession est soumise au droit de préemption des actionnaires d'Enel Rete Gas, dont F2i Reti Italia (filiale de F2i et Ardian qui détient 85,1% du capital social d'Enel Rete Gas), et sera finalisée au profit de une société nouvellement créée également contrôlée par F2i et Ardian. L'accord prévoit également que, parallèlement à la cession de la participation, F2i Reti Italia remboursera à Enel, par anticipation l'échéance naturelle de 2017, le prêt reçu par cette dernière en 2009, à l'occasion de la cession de 80% du capital d'Enel Réseau gazier.
Il est prévu que le montant de cet emprunt fin 2013 soit d'environ 177 millions d'euros (montant comprenant le principal initial, ainsi que les intérêts courus non encore remboursés). La finalisation de l'opération, attendue fin 2013, est conditionnée à l'approbation de certaines modifications des statuts d'Enel Rete Gas (qui seront soumises à une assemblée générale extraordinaire déjà convoquée). La transaction fait partie du programme de cession annoncé au marché par Enel le 13 mars et permet au groupe de générer un produit d'environ 300 millions d'euros, avec un effet de réduction sur la dette financière nette consolidée de 122,4 millions d'euros (égal à la contrepartie de la vente de la participation).
