Mediobanca exercé pleinement l'option de surallocation accordée par le Ministère de l'Economie pour 22.600.000 XNUMX XNUMX actions ordinaires ENAV. C'est ce qu'a communiqué le Trésor public, précisant que le prix d'achat est de 3,30 euros par action, pour une valeur totale de 74,6 millions bruts de commissions de placement. Le règlement des actions greenshoe aura lieu le 4 août. En incluant l'option greenshoe, l'offre portait sur un total de 252.600.000 actions, soit 46,6% du capital social, pour une contre-valeur de 834 millions.
Le ministère communique également que Barclays Bank PLC, Credit Suisse Securities (Europe) Limited et Mediobanca ont agi en tant que coordinateurs de l'offre de vente globale et, avec Banca Imi, JP Morgan Securities PLC et Unicredit Bank AG, succursale de Milan, ont été co-teneur de livre de l'offre de vente globale. placement institutionnel. Mediobanca a également agi en tant que gestionnaire de placement pour l'offre publique et sponsor.
Equita Sim a agi en tant que conseiller financier d'Enav, tandis que Rothschild Global Advisory était le conseiller financier du ministère. Les conseils juridiques de la transaction étaient Allen & Overy pour Enav, Shearman & Sterling pour le ministère et Bonelli Erede et Clifford Chance pour les coordinateurs de l'offre globale et les teneurs de livre associés. Vitale & Co. a agi à titre d'évaluateur indépendant pour le compte du ministère. Le cabinet chargé du contrôle légal des comptes d'Enav est Ernst&Young. Barabino&Partners est le conseiller en communication.
