Ces derniers jours, Lillo Spa, aujourd'hui deuxième opérateur national du secteur du discount à capital entièrement italien avec la marque MD, a achevé le processus d'acquisition de 100% de la branche commerciale du groupe Lombardini propriétaire de la marque LD Market, qui a commencé le 24 juillet avec la signature de l'avant-contrat d'achat.
L'opération a été réalisée grâce au soutien d'un pool de banques composé de Bnl/Bnp Paribas, Monte dei Paschi di Siena et Unicredit qui, à parts égales et en tant qu'Underwriters, Bookrunners et Mandated Lead Arrangers, ont structuré un financement de 185 millions d'euros .
Les lignes de crédit, à la fois renouvelables (10 millions d'euros) et amortissables (175 millions d'euros) et d'une durée de 5 ans, sont destinées à la fois au financement de l'acquisition et au refinancement de la dette existante de Lillo Spa. L'union de deux réalités entrepreneuriales telles que MD et LD Market conduira à la naissance d'un acteur d'importance nationale sur le segment discount de la grande distribution.
A l'issue du processus d'intégration, un Groupe sera créé représentant 15 % du marché national de référence, 720 agences réparties sur tout le territoire et 4.250 2013 salariés ; le chiffre d'affaires estimé de la nouvelle entité à fin 2 est de XNUMX milliards d'euros.
Patrizio Podini, Président de Md Discount déclare : « La réussite de cette opération extraordinaire a été rendue possible par l'accompagnement et le professionnalisme d'un groupe de travail attentif ». Les parties impliquées dans la transaction ont eu recours aux conseils de différents cabinets d'avocats et de conseil : Studio Scozzi de Trente, Studio Valli et Mancuso de Rome, PWC Pricewaterhouse Coopers Advisory SpA de Milan, Studio Sindaco de Naples, Studio Zulli Tabanelli e associati de Brescia et Studio Caffi Maroncelli and Associates de Bergame. La documentation financière a été préparée par Freshfields Bruckhaus Deringer, en soutien des banques, et par Bonelli Erede Pappalardo, en soutien de Lillo.
