Jour de gloire sur la Piazza Affari pour le titre Diasorine, qui - après avoir peiné à fixer le cours - gagne 9% en milieu de matinée, à 152,20 euros, affichant la meilleure progression du Ftse Mib par affichage.
Le déclenchement de la frénésie d'achat sur les actions de la société de diagnostic a été l'annonce dimanche soir de laachat de l'américain Luminex pour 1,2 milliard de dollars en espèces.
Grâce à cette transaction, Diasorin aura accès à un portefeuille et à une technologie de diagnostic moléculaire de multiplexage, renforçant ainsi son offre actuelle et élargissant sa présence aux États-Unis.
L'acquisition donnera naissance à un groupe au chiffre d'affaires de 1,25 milliard d'euros, un ebitda ajusté de 472 millions et une situation financière nette positive de 335 millions (nette du financement de l'opération).
Luminex, avec plus de 900 clients actifs, est le leader du marché du diagnostic moléculaire multiplexé, le secteur à la croissance la plus rapide sur le marché du diagnostic moléculaire.
La finalisation de l'acquisition par Diasorin est attendue au troisième trimestre 2021 et est soumise à l'approbation de l'assemblée des actionnaires de Luminex et à d'autres conditions, y compris les autorisations requises par la loi antitrust et par le US Committee on Foreign Investments.
L'opération – explique la note de l'entreprise – sera financée par un mélange de liquidités et de dettes. En particulier, DiaSorin a signé un Senior Facilities Agreement avec un syndicat de banques (qui comprend BNP Paribas, Citi, Mediobanca et UniCredit) qui prévoit un prêt à terme de 1,1 milliard de dollars à échéance 2026 et un prêt relais de 500 millions de dollars avec expiration dans les 12 mois, avec possibilité de prolongation (exerçable à la discrétion de DiaSorin) pour 12 mois supplémentaires.
Bénéfice par action de Diasorin il devrait augmenter immédiatement après la clôture de la transaction. La transaction devrait générer des synergies de coûts d'environ 55 millions de dollars d'ici trois ans.
L'acquisition de Luminex créera "de la valeur pour nos actionnaires et présente une opportunité exceptionnelle pour notre croissance future, positionnant Diasorin et Luminex comme une combinaison unique de spécialistes du diagnostic", a-t-il commenté. Charles Rose, PDG de Diasorin.
