Deutsche Bank lancera un augmentation de capital de 8 milliards d'euros. La nouvelle, divulguée au cours du week-end, a été confirmée hier soir par le géant bancaire allemand.
La recapitalisation est plus large que prévu et permettra à la banque de faire passer son ratio common equity tier 1 de 9,5 à 11,8% et de sortir ainsi du rang des banques les moins capitalisées d'Europe. Si l'opération réussit, Deutsche Bank grimperait dans le classement de la solidité du capital en Europe, se mettant à l'abri de laanalyse des actifs par la BCE.
Ce sera du jeu le Fonds Paramount du Qatar, qui a confirmé son intention de participer à l'opération en mettant 1,75 milliard dans l'assiette (sur les 6,3 milliards d'euros qui seront levés grâce à l'émission de droits de souscription au nouveau capital) afin de ne pas diluer sa participation de 17% dans le capital de la Banque. Deutsche Bank va mettre 360 millions d'actions nouvelles sur le marché, dont 60 millions devraient se retrouver dans le portefeuille de la famille royale qatarie.
Des rumeurs d'une nouvelle augmentation de capital (après celle à trois milliards lancée il y a tout juste un an) avaient déjà circulé fin avril : le journal allemand "Handelsblatt", notamment, avait évoqué ces dernières semaines une recapitalisation imminente, mais avait prédit un montant n'excédant pas cinq milliards d'euros.
