Datalogic, une société active sur les marchés de la fabrication, du transport et de la logistique, a signé hier l'acquisition d'Accu-Sort Systems et de ses associés, une société américaine leader dans le segment de l'identification automatique. L'accord permettra à l'entreprise née à Bologne de doubler sa présence sur le marché de l'automatisation industrielle.
Le prix convenu pour la transaction est de 135 millions de dollars mais inclut un avantage fiscal. Le goodwill généré par l'acquisition sera déductible fiscalement pour la société acquéreuse (conformément à la section 338(h)(10) de l'US Internal Revenue Code).
Le closing est prévu pour le premier trimestre 2012 et Datalogic dispose de ses propres ressources pour financer la transaction, cependant des négociations sont en cours avec différents établissements de crédit pour un crédit relais moyen long terme de 120 millions. Le directeur général Mauro Borse a exprimé tout son optimisme pour cette opération qui, explique-t-il, « améliore significativement la position concurrentielle de Datalogic sur un marché aussi fragmenté ».
Les fondations déjà solides de cette société, qui avait clôturé un excellent troisième trimestre, se renforcent considérablement avec ce rachat en ligne avec la stratégie de l'entreprise et, souligne le PDG Sabato, « Datalogic confirme une forte capacité de croissance même dans des contextes de marché particulièrement difficiles ».
Le conseiller financier de l'opération est Tamburi Investment Partners SpA, tandis que le conseiller juridique est Dewey & LeBoeuf LLP.
