Esprit Matic, une entreprise italienne leader parmi les intégrateurs de systèmes opérant dans le secteur des TIC, a réalisé une prêt de 24 millions d'euros avec un pool de prêteurs composé de : Banco BPM, agissant comme Arrangeur principal e Banque d'agents, Cassa Depositi e Prestiti e Monte dei Paschi Banca di Siena.
Esprit Matic, dont le siège est à Vimodrone (MI), est parmi les principaux Intégrateur de systèmes Italiens spécialisés dans la vente de solutions et de services professionnels liés aux systèmes mise en réseau, cybersécurité, collaboration, centre de données et applications. Né en 2005 de spin-off des activités italiennes de la société suisse Ascom AG, la société emploie actuellement, au niveau du groupe - y compris les filiales Fibermind et Cybermind - plus de 800 employés répartis sur 12 bureaux opérationnels couvrant l'ensemble du territoire national, avec une clientèle unique tant dans le secteur public et dans le secteur privé. Ces dernières années, l'entreprise a connu un important processus de croissance qui a vu son chiffre d'affaires tripler pour atteindre près de 300 millions d'euros fin 2019.
Récemment dans la capitale de Esprit Matic l'entrée du Fondo Italiano d'Investimento a été enregistrée (par le Fonds italien de consolidation et de croissance), qui est entrée dans le groupe avec une participation minoritaire, dans le but stratégique d'accompagner l'entreprise dans une nouvelle voie de développement, tant organique qu'externe. L'opération de financement en pool, dirigé par Banco BPM et soutenu par CDP et MPS, confirme ce contexte dynamique et évolutif de Maticmind et accompagne l'entreprise dans une nouvelle voie de renforcement de son leadership.
«Maticmind a franchi une phase de développement importante ces dernières années – explique-t-il Carmin Saladin, Président de la société – renforcé également par l'entrée dans l'actionnariat d'un partenaire principal et stratégique tel que le Fondo Italiano d'Investimento. Recevoir un soutien supplémentaire du secteur du crédit est fondamental pour nos projets de croissance, qui visent à consolider le groupe en tant que leader mondial du secteur des TIC et une réalité de plus en plus innovante ».
Les prêteurs ont été assistés dans l'opération par Nctm Studio Legale, avec une équipe coordonnée par Eugenio Siragusa. Le groupe Maticmind était assisté dans la transaction par le cabinet d'avocats Dentons, avec une équipe coordonnée par l'associé Alessandro Fosco Fagotto et composée de l'associé senior Tommaso Zanirato et de la stagiaire Gaia Grossi.
