Le groupe Comdata, une société active dans la fourniture de services de gestion de clientèle, a annoncé avoir conclu un accord avec ses partenaires financiers qui renforcera considérablement le bilan de la société et accélérera le développement futur de l'activité.
Grâce à cet accord, la dette financière de Comdata sera considérablement réduite et la dette rééchelonnée bénéficiera de conditions de paiement d'intérêts plus favorables. La direction de la société augmentera sa participation minoritaire à 40%, avec 50 dirigeants clés participant à la structure du capital, ainsi que le sponsor Carlyle, tandis que les créanciers financiers convertiront une partie de leur dette en instruments de capitaux propres assimilables à des actions.
La transaction a été conseillée par Houlihan Lokey, une banque d'investissement ayant une expérience mondiale dans les fusions et acquisitions, les marchés de capitaux, les restructurations financières et les valorisations, leader mondial du marché intermédiaire. Pour la restructuration de la dette de Comdata, Rothschild & Co est également intervenu en tant que conseil, qui a soutenu Houlihan Lokey.
Maxime Didier, PDG du groupe, a déclaré : « Je suis très satisfait de l'accord que Comdata a trouvé avec ses partenaires financiers. En tant qu'entreprise la plus solide financièrement, nous envisageons l'avenir avec confiance et ambition. Avec une plus grande flexibilité financière et une équipe de direction très motivée, Comdata est désormais en mesure de tirer pleinement parti de son modèle économique qui combine de manière unique conseil, technologie et services pour fournir des solutions spécifiques basées sur les besoins des clients. Notre dynamique commerciale est bonne, avec des acquisitions récentes en portefeuille de nouveaux clients majeurs, et nous sommes confiants dans nos perspectives de croissance à long terme. Comdata est prête à capitaliser sur les opportunités de marché existantes et entend participer activement à la prochaine consolidation du secteur ».
Massimo Canturi, président du conseil d'administration, a déclaré : « Comdata a su traverser avec succès les turbulences du marché générées par la pandémie. L'activité n'a cessé de se développer et nous avons su garantir à nos clients le plus haut niveau de qualité de service. C'est un signe clair de la résilience de notre modèle économique et de la qualité de nos collaborateurs, qui nous ont permis de gagner en leadership et de nous positionner favorablement pour la croissance future. Je suis convaincu que l'accord conclu aujourd'hui renforcera encore la capacité du Groupe à saisir les opportunités de marché actuelles et futures."
Marco De Benedetti, co-responsable de l'équipe de conseil de Carlyle Europe Partners et membre du conseil d'administration de Comdata, a déclaré : « Cet accord marque le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de Comdata, car il permettra au Groupe de concentrez-vous uniquement sur votre entreprise. Une structure de capital plus solide aidera également Comdata à atteindre son plein potentiel sur ses principaux marchés. »
A propos de ComdataComdata est un prestataire de services global et innovant de Customer Management BPO [Business Process Outsourcing] avec 30 ans d'expérience. L'entreprise combine une empreinte internationale avec une forte expertise locale, avec plus de 50.000 30 employés qui travaillent avec passion dans 4 langues sur 21 continents et XNUMX pays.
En se concentrant sur les besoins et les opportunités de chaque secteur, Comdata propose une gamme complète de solutions de gestion client de bout en bout (acquisition, fidélisation, service client, support technique et recouvrement de créances). Celles-ci s'appuient sur un portefeuille de services de classe mondiale couvrant l'expérience client et le conseil en réingénierie des processus, les technologies numériques et de pointe, les opérations clients (front & back office). Basée à Milan, Comdata offre l'excellence en matière de gestion client à plus de 670 marques, dont certains des plus grands noms des télécommunications, de l'énergie, de la banque, de la mobilité, de la vente au détail et du commerce électronique.
