Banque de cerises a annoncé qu'il a signé avec Banque Popolare Valconca l'accord Quadro SpA qui régit les termes, conditions et engagements des parties dans la transaction de fusion par incorporation de ce dernier à Cherry Bank.
Les détails de l'accord
L'accord-cadre prévoit que aux actionnaires de Banca Popolare Valconca sont actions ordinaires attribuées di nouveau numéro de Cherry Bank. Le rapport d'échange prévoit une action ordinaire de Cherry Bank pour chaque action ordinaire de Banca Popolare Valconca. Les actions émises ils n'auront pas de valeur nominale et auront les mêmes caractéristiques que les actions ordinaires déjà en circulation. Grâce à cette opération, les actionnaires de Banca Popolare Valconca détiendra 10% du capital social de Cherry Bank après la fusion. L'évaluation des deux banques, qui a conduit à la détermination du rapport d'échange, a pris en compte divers facteurs, dont les multiples de marché habituellement appliqués aux banques spécialisées, qui affichent des niveaux de rentabilité plus élevés et sont plus attractifs pour les investisseurs que les banques traditionnelles.
Pour favoriser le succès de l'opération, Cherry Bank reconnaîtra un droit personnel incessible aux actionnaires de Banca Popolare Valconca, qui sont également actionnaires de la nouvelle banque issue de la fusion. Ce droit leur permettra de bénéficier d'éventuelles plus-values qui devrait résulter de l'issue positive de certains litiges actifs actuellement pendants et de la cession éventuelle d'un actif stratégique de Banca Popolare Valconca.
En soutien aux actionnaires qui pourraient être amenés à céder leurs actions, cédées lors de la fusion et détenues de manière continue jusqu'à la date éventuelle de cession, le PDG de Cherry Bank, Jean Bossioui personnellement engagé dans l'achat ou l'achat d'actions pour une valeur maximale totale de 2 millions d'euros. Cette promesse comprend l'achat des 700 premières actions pour chaque actionnaire demandeur et, pour les actions résiduelles dépassant ce seuil, un achat au prorata jusqu'à ce que le montant maximum soit atteint.
Résolution de la crise pour Banca Popolare Valconca
L'accord représente un étape importante pour Banca Popolare Valconca dans le chemin de Rrésolution de crise qui a conduit à une administration extraordinaire l'année dernière. La fusion avec Cherry Bank permettra restaurer la pérennité et la rentabilité par "l'hybridation" avec le modèle économique d'une banque spécialisée, capable de saisir les opportunités de marché à fort potentiel de développement et de restaurer les coussins prudentiels pour assurer la solidité du capital, actuellement érodée en dessous des exigences réglementaires minimales. Aussi, l'intégration mettra en valeur les traits distinctifs de Banca Popolare Valconca comme un banque fortement ancrée dans le territoire, qui continuera à opérer sous sa propre marque pour assurer la continuité dans la communauté de référence.
Opportunité pour Cherry Bank d'accélérer sa trajectoire de croissance
Pour Cherry Bank, ce rapprochement représente une opportunité d'accélérer la trajectoire de croissance déjà entamée avec lintégration de Banco delle Tre Venezie en 2021. La Banque qui résultera de l'intégration jouera à nouveau le rôle d'« agrégateur », avec des effets positifs évidents au profit des actionnaires, du territoire et de toutes les parties prenantes.
« Le but est de consolider le positionnement de Cherry Bank en tant que banque spécialisée au profil contemporaintout en gardant son ancrage dans le territoire. L'opération de fusion permettra de maximiser les perspectives de rentabilité découlant du modèle économique de Cherry Bank, bénéficiant des valeurs distinctives de la Banque. Le projet, dont la réalisation est soumise à l'approbation des autorités de surveillance et des assemblées générales des banques, ne provoquera en aucun cas des tensions pour le personnel de Banca Popolare Valconca. En fait, nous prévoyons d'utiliser les chevauchements organisationnels et/ou opérationnels au profit du processus de croissance dimensionnelle que Cherry Bank avait déjà en tête d'entreprendre », a commenté Jean Bossi, PDG et actionnaire majoritaire de Banque de cerises.
"L' signature de l'accord-cadre avec Cherry Bank vient à la fin d'une procédure concurrentielle structurée et transparente, lancé en janvier et ouvert aux banques, intermédiaires financiers ex. Article 106 et fonds d'investissement ayant une expérience de participation dans des institutions financières. L'l'offre reçue de Cherry Bank était la seule qui remplissait les conditions requises de la procédure en termes de périmètre de Banca Popolare Valconca sous réserve d'agrégation, de renforcement de la relation avec les actionnaires actuels, de renforcement du capital et de protection du personnel et de la vocation territoriale de la Banque. Nous sommes convaincus que l'intégration de Banca Popolare Valconca à une banque spécialisée, actuellement unique dans le secteur en termes de taux de croissance et de diversification des domaines d'activité dans lesquels elle opère, avec un ROE au 31.12.2022 de 22,2% et des perspectives augmenter sur la durée du plan, permettra de générer de la valeur à long terme pour les actionnaires et pour le territoire » ont déclaré les commissaires extraordinaires de la Banca Popolare Valconca, Livia Casalé e Francesco Fioretto.
