Le conseil d'administration de Carige a approuvé les conditions de l'opération Lme – qui débutera aujourd'hui – de conversion d'obligations subordonnées en obligations senior. La transaction, selon une note de la Banque, prévoit une offre d'échange et une sollicitation de consentement dans le but de remplacer les obligations subordonnées (pour un montant total de 510 millions) par des obligations senior nouvellement émises dans le cadre de son programme Emtn avec un prix d'émission égal à 100%, durée 5 ans, coupon annuel à taux fixe égal à 5%.
Au prix d'échange - qui prévoit des prix égaux à 30% pour les titres Tier 1 et 70% pour les titres Tier 2 - il faut ajouter les intérêts courus sur celui-ci depuis la dernière date de détachement, uniquement pour les titres subordonnés Tier 2 .du coupon jusqu'à la date de règlement-livraison de l'opération de conversion obligataire, laquelle reste en tout état de cause conditionnée au succès de l'augmentation de capital.
Dans le cadre de l'exercice de la délégation d'augmentation de capital, le CA pourra réserver une tranche, d'un montant maximum de 60 millions, éventuellement à une ou plusieurs catégories de porteurs de titres subordonnés couverts par la Lme.
L'opération de conversion obligataire, poursuit la note, « s'inscrit dans la manœuvre globale de renforcement du capital qui repose sur trois éléments essentiels : opération Lme, augmentation de capital, cession d'actifs. Le succès de chacune des opérations envisagées est essentiel pour la réalisation des objectifs du plan stratégique 2017-2020, tandis que la non-exécution de l'opération dans les termes indiqués pourrait avoir des effets négatifs significatifs sur la situation économique, patrimoniale et financière globale. de la Banque".
Afin d'évaluer l'adéquation financière de l'opération, Carige a eu recours à l'assistance de Kpmg advisor en tant que conseiller financier.
Hier, l'assemblée générale des actionnaires de Banca Carige avait donné le feu vert à l'augmentation de capital de 560 millions d'euros proposé au conseil.
