Cassa Depositi e Prestiti, Mediobanca et Finint Investments ont émis deux obligations pour un montant total de 30 millions d'euros. Les émissions serviront à soutenir les plans d'investissement et de croissance envisagés par Imi Fabi, une entreprise active dans la production de minéraux de talc, dans le plan d'affaires jusqu'en 2025.
Dans le détail, Cassa Depositi a souscrit la moitié du montant total (15 millions), Mediobanca a souscrit 10 millions, Finint 5 millions d'euros.
Les deux obligations ont les mêmes caractéristiques en termes de structure, de remboursement amorti, de maturité en décembre 2024 et de coupon de 5%. Les titres seront cotés sur le système multilatéral de négociation géré par Borsa Italiana dans le segment professionnel ExtraMot Pro.
Le groupe Imi Fabi, avec un chiffre d'affaires consolidé de 150 millions d'euros en 2017, est composé de 10 sociétés opérationnelles, dont 4 en Europe, 2 en Asie, 2 en Amérique du Nord, 1 en Amérique du Sud et 1 en Australie, et peut compter sur 7 mines. Son cœur de métier est la production de minéraux fonctionnels pour divers secteurs industriels.
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario a assisté le groupe Imi Fabi et les trois investisseurs en tant qu'arrangeur unique de la transaction.
