Cassa Depositi e Prestiti a commencé le placement d'un mardi obligations de 750 millions destinée à financer projets de logements sociaux. L'émission est en euros et ha échéance de dix ans (2030). En fin de matinée, les demandes ont déjà dépassé quatre milliards d'euros.
Les premières indications de retour ils étaient pour un écart de l'ordre de 135 points de base au-dessus du taux midswap. Cependant, le niveau de la demande a permis d'abaisser le taux à 120 points de base au-dessus du midswap.
Il clients attendu pour l'obligation est BBB par S&P et par Fitch, BBB+ par Scope.
Les établissements de crédit impliqués dans le placement sont Banca Imi, Crédit Agricole, HSBC, Mediobanca, Ubi et UniCredit.
Le succès de l'obligation n'est pas la seule nouvelle aujourd'hui de Cassa Depositi e Prestiti. Sacé, qui forme avec Simest le pôle export et internationalisation du Groupe Cdp, a signé une convention avec le Ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme du Royaume de Bahreïn dans le but de renforcer la coopération commerciale et économique entre l'Italie et Bahreïn. "L'accord - dit l'entreprise - crée un cadre de collaboration pour soutenir l'identification de solutions pour soutenir le commerce et l'investissement, l'échange d'informations sur les projets actuels et potentiels avec la participation d'entreprises italiennes et bahreïnites et des opportunités de formation spécifiques sur le thème des exportations ”.
MISE À JOUR:
En fin de stage, la question dépassé les 5 milliards d'euros. L'émission, qui s'adressait principalement aux soi-disant Investisseurs Socialement Responsables, a été accueilli par plus 270 investisseurs, dont 65% étrangers. Le coupon, à 1 %, se situe à 113 points de base au-dessus du taux mi échange référence, soit environ 22 points de base de moins que l'orientation initiale.
