Cassa Depositi e Prestiti a lancé une obligation senior non garantie à 8 ans. L'objectif de financement est d'au moins 500 millions d'euros et les indications de prix initiales se situent dans la zone de 115 à 120 points au-dessus du midswap. Les titres paieront un coupon annuel fixe.
La notation attendue pour l'émission est Baa2 chez Moody's, BBB chez S&P, BBB chez Fitch et A- chez Scope.
La vente aux enchères est gérée en tant que co-chef de file par Banca Imi, Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan, Mediobanca et Morgan Stanley. L'opération sera tarifée dans la journée.
