Cassa Depositi e Prestiti a placé avec succès un obligations sociales de 750 millions euros destinés aux investisseurs institutionnels. "L'opération - lit une note du CDP - vise à fournir des ressources pour le financement de constructions scolaires et interventions de réaménagement urbain avec un accent particulier sur sécurité ».
Dans le détail, les recettes seront utilisées "pour la construction, la rénovation, la sécurisation et l'adaptation antisismique des bâtiments publics utilisés pour l'enseignement scolaire de tous niveaux - de la maternelle à l'université - et pour le réaménagement urbain, y compris l'autre, à travers des initiatives visant à l'amélioration des conditions de vie des zones où se manifestent des phénomènes de dégradation, de malaise social et de précarité ».
Le problème est à taux fixe, non subordonné et non garanti. Il a une durée de 7 ans, avec un coupon annuel de 2,125% et prix égal à 99,288 %. Là question il a atteint 1,7 milliard d'euros, avec la participation de plus de 100 investisseurs, majoritairement étrangers.
54% des souscripteurs étaient représentés par des établissements bancaires, 25% par des fonds d'investissement et sociétés de gestion, 15% par des compagnies d'assurance et les 6% restants par des banques centrales et autres investisseurs.
Les titres, qui seront négociés à la Bourse de Luxembourg, ont la même clients moyen-long terme, en ligne avec celui de la République italienne et égal à BBB (négatif) pour S&P, Baa3 (stable) pour Moody's, BBB (négatif) pour Fitch et BBB+ (stable) pour Scope.
