Vendredi dernier le Cassa Depositi e Prestiti il a clôturé son offre plus tôt selon la vente au détail des obligations grâce à la forte demande des épargnants italiens. Par rapport à l'offre initiale d'un milliard, le montant de l'obligation a été porté à 1,5 milliard.
La demander par des résidents en Italie était égal à plus de 4 milliards et il provenait de plus de 104 XNUMX épargnants. CDP informe que chaque candidat se verra attribuer la quantité minimale égale à mille euros et pour les offres dépassant l'attribution se poursuivra.
Les obligations sont taux mixte: ils verseront les deux premières années un coupon annuel fixe de 2,7% brut et les cinq années suivantes un coupon variable brut indexé sur l'Euribor 3 mois majoré d'une marge de 1,94%.
« Le succès de la nouvelle émission obligataire confirme une fois de plus le rôle central que les épargnants italiens attribuent à la CDP » commente le président de la CDP, Massimo Tononi.
"Le fort intérêt constaté sur le marché est une source de grande satisfaction pour nous - ajoute le directeur général Fabrizio Palermo – et confirme le lien de confiance historique qui unit les épargnants à la CDP, confortant son rôle moteur dans l'accompagnement du développement du pays. Grâce à cette nouvelle émission commerciale, nous pourrons disposer de ressources supplémentaires pour soutenir les initiatives que nous avons lancées et qui sont pour la première fois orientées vers le développement durable des infrastructures, des commerces et du territoire ».
Banca IMI, BNP Paribas et une entité du groupe Unicredit ont agi en tant que gestionnaires de placement dans la transaction.
