Cassa Centrale, à travers Centrale Credit Solutions, a signé un accord avec Arrow Global et ses filiales Zenith Service et WhiteStar Asset Solutions Italia. L'accord porte sur la cession d'un portefeuille de prêts classés en douteux, hypothécaires et non garantis, commercialisés par 35 établissements de crédit (dont 33 appartenant à l'établissement financier et 2 indépendants). Banca IMI, Intesa Sanpaolo Group, a agi en tant que conseiller de Centrale Credit Solutions.
Le portefeuille, qui comprend des créances découlant de contrats hypothécaires et des prêts accordés à des clients appartenant aux segments des entreprises, des PME et des particuliers, se compose d'expositions pour une valeur totale - brute des ajustements - de 345 millions d'euros. L'opération est structurée par la société de véhicules "Etna SPV", créée et mise à disposition par Zenith Service.
WhiteStar Asset Solutions Italia assurera les services de gestion de portefeuille acquis via le véhicule de titrisation. Les titres adossés à des actifs seront émis dans une seule catégorie et garantis par Arrow Global.
Cette cession s'inscrit dans la stratégie de réduction des expositions non performantes mise en place ces dernières années par le groupe Cassa Centrale. L'objectif ultime est de réduire le ratio NPL à moins de 7 % du total des prêts d'ici 2021.
"Nous sommes satisfaits d'avoir contribué à la mise en place d'une opération stratégique de la banque du Trentin, permettant aux banques de libérer des capitaux pour de nouveaux décaissements, toujours dans le but d'aider les familles et les entreprises de la région - commente Umberto Rasori, PDG de Zenith Service – Par ailleurs, Zenith s'affirme comme le partenaire de référence pour le monde du crédit NPL grâce à un historique de plus de 20 milliards d'euros de créances douteuses gérées en Master Servicer ».
