La La Fondazione Carige est prête à vendre un bloc d'actions égal à 5-6% de la Banque pour réduire votre dette. L'organisme ligure procède déjà à la demande de feu vert du ministère du Trésor pour confier ensuite à une banque la tâche de gérer le placement aux meilleures conditions du marché.
L'opération se fera probablement avec un bookbuilding accéléré et, à cours de bourse actuels, pourrait permettre à la Fondation de procéder à un désendettement drastique avant de définir les choix stratégiques en vue de la recapitalisation de la banque.
La Fondation a une exposition de près de 100 millions vis-à-vis de Mediobanca ainsi qu'une ligne de crédit bancaire de Banca Carige qui en septembre était inférieure à 40 millions et qui a cependant été réduite ces derniers mois avec la vente de quelques blocs d'actions de la banque sur le marché. Les engagements de décaissement non encore respectés peuvent être quantifiés à une vingtaine de millions.
Aux cours de clôture d'hier de Piazza Affari, soit à 0,52 euro par action, le placement permettrait d'encaisser entre 56 et 68 millions, sans toutefois tenir compte de la décote à laquelle ce type d'opération a généralement lieu (la semaine dernière encore, les députés Foundation a vendu 12 % de Monte dei Paschi par le biais d'une procédure accélérée avec une remise d'environ 5 % sur le prix du marché).
Si la cession de la participation envisagée devait se concrétiser, la Fondation Carige, actuellement propriétaire de 45,1% de la Banque, passerait sous la barre des 40%.
En milieu de matinée aujourd'hui, l'action Banca Carige en Bourse gagne 0,6%.
