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Carige : 89% d'adhésion aux offres subordonnées, le titre s'envole

Les adhésions préliminaires à l'offre d'échange d'obligations subordonnées de Carige s'élèvent à 455,2 millions d'euros sur 510 millions d'obligations à échanger - La banque : "Nous atteindrons le quorum à l'assemblée" - Part plus de 4% en Bourse.

Montant des souscriptions préalables à l'offre publique d'échange des titres subordonnés de Carige à 455,2 millions d'euros sur 510 millions de titres échangés, totalisant environ 89 % de l'offre. Cela a été communiqué par la banque, indiquant que dans le détail le 'Lower Tier II' 2018 de 100 millions d'abonnements enregistrés équivalant à 99,4%, le 'Lower Tier II' 2020 5,7% de 50 millions d'abonnements équivalant à 100%, le Lower Tier II ' 2020 7,321% à partir de 200 millions de souscriptions égal à 79,17% et le 'Perpetual Tier I Junior Subordinated' 2018 à partir de 160 millions de souscriptions égal à 92,19%.

Considérant que les offres d'échange contiennent également des instructions de vote favorables pour les assemblées d'obligataires qui se tiendront le 21 octobre 2 conformément à la sollicitation de consentement, « nous estimons - indique l'établissement dans une note - que les assemblées atteindront le quorum constitutif et les résolutions extraordinaires y afférentes seront approuvées à chaque assemblée sur première convocation". Le règlement de l'opération de gestion du passif reste subordonné au succès de l'augmentation de capital qui sera lancée par la banque en novembre 2017 suite à l'obtention des autorisations y afférentes de la Consob.

L'action Carige s'envole littéralement à l'ouverture de la session sur la Piazza Affari, dans une journée qui a commencé lentement pour la liste milanaise : Banca Carige commence par gagner près de 5% à 0,2442 euros par action.

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