BuzziUnicem commencer une offre aujourd'hui obligations indexées sur actions expirant le 17 juillet 2019 pour un montant nominal total de 150 millions d'euros, qui peut être augmenté jusqu'à 25 millions au gré de la société à la date de fixation des prix.
Le montant nominal peut être augmenté de 25 millions supplémentaires jusqu'à un grand total de 200 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation consentie aux Teneurs de Livre Associés.
Les obligations, précise une note, seront convertibles en actions ordinaires Buzzi sous réserve de l'approbation, par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société, d'une augmentation de capital avec exclusion du droit d'option à réserver exclusivement au service de conversion. L'assemblée générale extraordinaire sera convoquée à une date antérieure au 31 décembre 2013.
L'action Buzzi Unicem perd 1,4% à l'ouverture aujourd'hui sur la Piazza Affari.
