À Piazza Affari Buongiorno vole à 1,97 euros, soit une augmentation de 13,12%, adaptant au prix de 2 euros l'offre volontaire et totalitaire lancée par le japonais NTT Docomo, via sa filiale allemande, et préalable à une fusion par incorporation dans NTT ou l'une de ses filiales. L'offre, qui vise donc la radiation des actions Buongiorno de la liste MTA, entraînera un débours maximum d'environ 223,7 millions d'euros payé en numéraire pour Docomo Deutschland.
"L'Initiateur estime que la radiation augmentera la flexibilité stratégique et opérationnelle de Buongiornou dans le secteur dans lequel il opère, secteur dans lequel NTT entend soutenir les investissements stratégiques de l'Emetteur visant à renforcer sa position concurrentielle », lit-on dans une note contenant les détails de l'offre
Mauro del Rio et Capital B Lux Sarl se sont engagées à apporter leurs propres actions, égales à 20,289%, dans l'acceptation de l'offre. "L'acquisition combinera le savoir-faire innovant en matière de téléphonie mobile et de services associés développé par l'initiateur et ses actionnaires majoritaires au Japon et dans d'autres pays avec les technologies avancées de téléphonie mobile de l'émetteur et son vaste réseau mondial de consommateurs", explique la note.
L'exécution de l'offre est subordonnée à l'obtention d'une participation de plus des deux tiers et sous réserve de l'approbation des autorités compétentes. Docomo Deutscheland était assisté de Nomura Securities en tant que conseiller financier.
