Nouvelle hausse spectaculaire pour la Bourse de Yoox qui, après les +9,96% enregistrés lors de la dernière séance, ouvre ce matin avec +13%, à 26,29 euros. Hier, la société italienne a confirmé la fusion avec Net-à-Porter, la société anglaise du groupe Richemont, pour la création d'un hub e-commerce dans le secteur de l'habillement de luxe.
La nouvelle société aura siège social en Italie mais il sera présent dans 184 pays avec plus de deux millions de clients dans le monde et 24 millions de visiteurs uniques par mois. LE Revenus nets les agrégats seront égaux à environ 1,3 milliard d'euros et leBAIIA ajusté totalisé à environ 108 millions d'euros.
L'opération prendra la forme d'une fusion par incorporation dans Yoox d'une newco qui détiendra indirectement à la date effective de la fusion l'intégralité du capital social de Net-à-Porter. Yoox restera coté à la Bourse de Milan, mais sera renommé à la fin de la transaction Groupe YOOX Net-A-Porter. Selon les dispositions des accords, Richemont, actionnaire unique de la Newco, détiendra 50% du capital société de la nouvelle société. Le Les actionnaires de Yoox détiendront les 50% restants du capital.
A l'issue de la fusion, Yoox Net-A-Porter Group entend promouvoir une augmentation de capital jusqu'à un maximum de 200 millions d'euros pour financer de nouvelles opportunités de croissance et d'intégration, également dans le but d'encourager l'entrée d'investisseurs stratégiques potentiels et de maintenir une flexibilité financière maximale.
La fusion est soumise à l'approbation des autorités antitrust compétentes et à l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Yoox. Le conseil d'administration de la société italienne a l'intention d'approuver le projet de fusion dans la seconde quinzaine d'avril. L'assemblée extraordinaire de Yoox appelée à approuver la fusion devrait se tenir dans la première quinzaine de juin. Compte tenu du délai accordé aux créanciers pour s'opposer à la fusion, la clôture de l'opération est attendue pour première quinzaine de septembre 2015.
Federico Marchetti, fondateur et PDG de Yoox, occupera également le même poste au sein du groupe Yoox Net-A-Porter.
