L'action Prelios a décollé en Bourse, et en fin de matinée elle a été suspendue dans une adjudication de volatilité avec une hausse de 18,98%, à 0,131 euro par action, de loin la meilleure performance de toute la Piazza Affari.
La vague d'achats intervient un jour après la clôture de l'augmentation de capital qui conduira à une nouvelle structure de l'actionnariat de l'entreprise. Les résultats de l'opération ont été publiés mercredi soir, qui s'est clôturé avec 64,97% de participation, pour environ 43,2 millions d'euros.
Le consortium auquel participe également Fulvio Conti, ancien PDG d'Enel, aurait converti les droits en actions, s'apprêtant à atterrir au capital du groupe immobilier en tant que nouvel actionnaire de référence, avec une participation d'environ 20%.
Aux côtés de Conti, Daniel Buaron (déjà fondateur, avec le groupe De Agostini, de Fare sgr qui a ensuite fusionné avec Idea Fimit), Ferruccio Ferrara (PDG de Negentropy, société spécialisée dans les créances douteuses contrôlée par Prelios), l'ancien vice-président de Prelios Massimo Caputi et de York Capital, qui utilise Gianfranco Paparella (ex Lehman Brothers) comme consultant.
Dans les prochains jours, selon Il Sole 24 Ore, le groupe d'investisseurs déposera un accord dans lequel Fulvio Conti est proposé comme président.
Dans le cadre de l'augmentation, Unicredit et Intesa Sanpaolo ont souscrit leur part (égale à un total de 14,53%), pour respectivement 6,6 millions et 3,1 millions, par compensation de créances.
Les droits non exercés, égaux à 35,03% des actions offertes pour une contrevaleur de 23,3 millions, seront remis sur le marché lors des séances de Bourse du 29 février au 4 mars 2016 et pourront être utilisés pour la souscription d'actions au prix de 0,1029 euro, à raison de 9 actions pour 10 droits.
