Portale Sardaigne, une société Web spécialisée dans le segment du tourisme entrant pour la Sardaigne, a été admise à la négociation sur AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, une plate-forme multilatérale de négociation organisée et gérée par Borsa Italiana, de Borsa Italiana, le mardi 14 novembre. Le début des négociations est fixé à aujourd'hui, jeudi 16 novembre 2017. Objectif de l'opération : accompagner un projet de développement stratégique basé sur l'internationalisation, le positionnement des marques, l'élargissement à de nouveaux segments de clientèle et la saisonnalité.
Massimiliano Cossu, fondateur de Portale Sardegna: « La décision d'introduction en Bourse vise à accélérer notre processus de développement qui passe par le renforcement de la marque, l'élargissement à de nouveaux segments de clientèle et le renforcement du marché étranger. Pouvoir intercepter des touristes du monde entier, qui représentent 50% de l'activité touristique de la Sardaigne, est essentiel pour la poursuite de notre croissance et le développement de notre activité. Le placement de Portale Sardegna, une entreprise de Nuoro active dans un secteur qui peut représenter un moteur de développement pour l'île capable de créer de la valeur et de l'emploi à long terme, vise également à être un message positif pour une région qui n'a pas enregistré de nouveaux introductions en bourse.
Portale Sardegna, basée à Nuoro, a été fondée en 2001 par un groupe de jeunes entrepreneurs dans le but de promouvoir le potentiel touristique de la Sardaigne et est devenue en quelques années une réalité consolidée sur le marché du tourisme en ligne. Spécialisé sur le segment réceptif, permet l'achat de produits touristiques agrégés en forfaits et de services uniques (réservation hébergement, transports, guides). Le modèle économique de Portale Sardegna repose sur 4 piliers qui la caractérisent, la diversifiant des grands acteurs du secteur et en faisant un protagoniste de son marché de référence : présence sur le web, forte spécialisation locale, conseil en voyage et prix compétitifs.
La société a enregistré des taux de croissance importants, réalisant une valeur de la production égale à 4,5 millions d'euros en 2016 (+51% par rapport à 2015) et 5,0 millions d'euros au 1S 2017 (+45% par rapport au 1S 2016), grâce à l'activité continue de développement technologique visant à améliorer la convivialité des portails, également en fonction des besoins des appareils mobiles . La valeur totale, brute des commissions et dépenses engagées dans le cadre du placement, des ressources collectées grâce à l'opération s'élève à 1,3 millions d'euros.
L'admission à la cotation a eu lieu suite au placement de 406.000 actions ordinaires destinées à des investisseurs italiens et étrangers qualifiés et au grand public conformément à l'art. 100 du décret législatif 58/1998 et art. 34-ter alinéa 1, let. c) du Règlement CONSOB 11971/1999 ("Placement"). Le prix unitaire des actions issues du placement a été fixé à 3,20 euros. Il est à noter que dans le cadre du placement et en fonction de son succès, un mécanisme de protection a été envisagé dont l'éventuelle activation, en cas de non atteinte de l'objectif minimum d'EBITDA 2017, se traduirait par l'attribution gratuite de non. 81.200 XNUMX actions (Remedy Share) aux actionnaires ayant souscrit les actions concernées par le Placement (pour plus de détails, voir le Document d'Admission disponible sur le site www.portalesardegnagroup.com).
Le flottant de la société post-cotation sera égal à 22,38% du capital social (dont 6,67% souscrits par la SICAV MainTower, et les 15,71% restants par des investisseurs détenant des actions individuelles inférieures à 5% du capital social de l'Emetteur après l'augmentation de capital). Le capital social souscrit et libéré de Portale Sardegna est égal à 82.443,57 1.648.860 euros, composé de XNUMX XNUMX XNUMX actions ordinaires (sans valeur nominale).
Lire l'intervista délivré par Massimiliano Cossu à FIRSTonline.
