Disque vert de Bourse italienne à la cotation de Moncler. La date de début de cotation sera communiquée avec un nouvel avis de la Bourse, mais selon certaines rumeurs l'offre devrait arriver le 10 décembre.
Le 11 novembre, l'entreprise historique de doudounes a démarré l'activité de pré-commercialisation en vue du débarquement sur la Piazza Affari, qui la conduira à coter environ 30% du capital. La transaction devrait valoir environ 750 millions d'euros, sur la base d'une valorisation à 100% de Moncler égale à environ 12,5 fois l'Ebitda 2012 (170 millions d'euros).
Les coordinateurs mondiaux de l'opération sont Goldman Sachs, Bank of America, Merrill Lynch et Mediobanca. Banca Imi, JP Morgan, Nomura et UBS agissent en tant que teneurs de livre associés, tandis que BNP Paribas, Equita Sim et HSBC sont chefs de file.
L'actionnariat actuel de Moncler est composé comme suit : Eurazeo 45%, Ruffini Partecipazioni 32%, Carlyle 18%, Brands Partners (Progressio Sgr) 5% et Sergio Buongiovanni 0,3%.
