Ferme bio se renforce dans le secteur de nutraceutique. La société contrôlée par Ardian avec la famille Scarpa a signé l'accord définitif pour leacquisition de 100% di Laboratoire pharmaceutique américain par le fondateur et président, Ashok Luhadia, le PDG, Amol Luhadia, et d'autres membres de la famille Luhadia. Afin de renforcer le partenariat entre Ardian, la famille Scarpa et la famille Luhadia, les actionnaires actuels d'US Pharma Lab vont réinvestir une partie des bénéfices dans une société mère indirecte de Biofarma Group. C'est ce qu'a annoncé dans une note la filiale du fonds français Ardian ajoutant que l'acquisition sera financée par une combinaison de dettes et de fonds propres. La clôture sera achevée au troisième trimestre 2023.
Le fonctionnement de Biofarma (Ardian)
Cette transaction crée le premier fabricant à façon de l'industrie nutraceutique à l'échelle mondiale, dédié exclusivement aux produits nutraceutiques présentant certaines caractéristiques distinctives "qui seront en mesure d'offrir des avantages supplémentaires significatifs aux clients nouveaux et existants grâce à une large gamme de technologies nutraceutiques et de capacités de R&D, ainsi comme fournissant un service harmonisé à l'échelle mondiale », a-t-il déclaré Gianfranco nazis, PDG de Biofarma. Et il sera opérationnel en Italie, en France, aux États-Unis et en Chine.
Afin de renforcer le partenariat, la famille Scarpa et la famille Luhadia réinvestiront une partie des bénéfices dans une société mère indirecte de Biofarma. Et après la clôture de l'acquisition, le PDG de US Pharma Lab, Amol Luhadia, et l'équipe de direction conserveront leurs fonctions actuelles et continueront de diriger US Pharma Lab aux États-Unis. Amol Luhadia rejoindra le conseil d'administration de Biofarma. Tandis qu'Ashok Luhadia sera nommé président émérite de US Pharma Lab.
Enfin Germain Scarpa, président de Biofarma, a souligné que "grâce à cette collaboration, il sera également possible d'accélérer l'expansion vers de nouveaux marchés géographiques et de développer de nouvelles capacités technologiques".
Les conseillers de l'opération
Ferme bio était assistée Jefferies en tant que conseiller financier unique, Advancy en tant que conseiller en due diligence commerciale, Axis Arbor en tant que conseiller en structure financière, Latham & Watkins, Gattai & Weil, Gotshal & Manges en tant que conseillers juridiques et par PWC en tant que conseiller pour les services financiers, fiscaux et liés aux transactions. Laboratoire pharmaceutique était assisté par Rothschild & Co en tant que conseiller financier, par Sheppard, Mullin, Richter & Hampton en tant que conseiller juridique, par Walter Advisors Pvt. en tant que conseiller en services financiers et transactionnels, par Wilkin & Guttenplan et CohnReznick en tant que conseiller pour les aspects comptables et fiscaux.
