Carton Pack, l'un des principaux producteurs italiens de l'emballage pour la filière fruits et légumes, change de mains, vise à accélérer la croissance par des opérations dM&A au niveau européen et mettre le cotation en bourse à l'ordre du jour.
L'entreprise de Bari, fondée en 1970 par Famille Lionhautement qualifiés dédiés à la conception, à la chiffre d'affaires d'environ 100 millions et un ebitda de 20 millions, avait été racheté en 2018 par 21 Invest et désormais le même fonds d'investissement fondé par Alessandro Benetton (qui il y a quelques mois est devenu président de la holding familiale Edizione) la revend au fonds de private equity A&M Capital Europe.
Benetton cède Carton Park : la croissance se fera à l'étranger
« Carton Pack a pu, grâce à 21 Invest, renforcer encore son leadership sur le marché italien et étendre sa présence sur les marchés étrangers en devenant un acteur international sur son marché de référence – déclare Gianni Léone, PDG de Carton Pack « Le partenariat avec Amce permettra à notre groupe d'accélérer sa croissance également par le biais d'opérations de fusions et acquisitions au niveau européen ».
Le fondateur, Nicola Leone, est décédé en 2020, maintenant ses deux fils Gianni et Giuseppe dirigent l'entreprise qui compte environ 400 employés avec 3 sites de production et 15 centres de distribution entre l'Italie et l'Espagne, pour 1.300 40 clients sur XNUMX marchés internationaux avec environ un tiers des ventes à l'étranger.
Après l'arrivée de 21 Invest, la société a commencé l'expansion de la partie productive à travers l'acquisition de la Usine de boîtes Marta di Conversano et l'entreprise espagnole d'emballage en fibre de cellulose Décapulper.
De plus, Carton Pack a signé en 2019 un accord de collaboration avec Banque de plastique, devenant la première entreprise européenne du segment des fruits et légumes active dans la transformation du soi-disant "Social Plastic", ou PET recyclé en provenance des pays en voie de développement, indique un communiqué.
Au programme Opérations M&A et cotation en bourse
"À ce stade, l'entreprise devait faire un saut en avant dans son secteur, cherche également à l'étranger, tant du point de vue de la distribution que de celui deacquisition d'autres sociétés des lignes de production synergiques - pour ensuite penser, dans un avenir pas trop lointain, arriver à la cotation en bourseune source proche de l'accord a déclaré à Firstonline. "Pour faire cette mise à niveau, il fallait donc basculer vers un fonds d'investissement à envergure internationale et à plus grande puissance de feu".
A&M Capital Europe, un opérateur européen de capital-investissement du marché intermédiaire basé à Londres et avec 650 millions d'euros sous gestion, acquerra la participation majoritaire dans la société et parmi les premières étapes, il y aura un réinvestissement dans la société avec une participation importante de minorité qui "permettra à Carton Pack de consolider son leadership sur le marché européen, en élargissant son portefeuille de produits, sa présence internationale et ses marchés de référence", indique le communiqué de presse.
