Banco Popolare annonce que les banques ont été sélectionnées pour agir en qualité de Joint Bookrunner, Co-Bookrunner et Co-Lead Manager au sein du syndicat de garantie pour l'augmentation de capital sous option jusqu'à un maximum de 1,5 milliard d'euros, qui sera soumise à l'approbation du l'Assemblée Générale Extraordinaire réunie les 28 février et 1er mars 2014, respectivement sur première et deuxième convocation.
Au sein du syndicat de souscription, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA et UBS Investment Bank agiront en tant que Joint Global Coordinators et Joint Bookrunners, Banca IMI, BofA Merrill Lynch, BNP PARIBAS, Nomura, UniCredit Corporate & Invesment Banking en tant que Joint Bookrunners, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Banco Santander SA, Commerzbank Aktiengesellshaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Bank, ING Bank NV, Natixis, Société Générale et VTB Capital plc en tant que Co-Bookrunners et ABN AMRO Bank NV, Banca Akros SpA, Equita SIM, Keefe , Bruyette & Woods Limited et RBC Europe Limited en tant que co-chefs de file.
Les Joint Bookrunnes, les Co-Bookrunners et les Co-Lead Managers ont signé un accord de pré-garantie (conformément à ce qui a déjà été signé par Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA et UBS Investment Bank), en vertu duquel ils se sont engagés de garantir – aux conditions habituelles pour ce type d'opération – la souscription à l'augmentation de capital pour la part non optée à l'issue de l'offre, dans la limite d'un montant maximum de 1,5 milliard d'euros.
