L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Banco Popolare a approuvé à une large majorité l'augmentation de capital pouvant atteindre 1,5 milliard d'euros, par l'émission d'actions ordinaires à offrir en option aux actionnaires, et le regroupement des actions ordinaires de Banco Popolare dans un rapport de 1 action nouvelle pour 10 actions ordinaires existantes.
Le prix d'émission pourra être égal au prix ex juste théorique (TERP) des actions ordinaires de Banco Popolare, calculé selon les méthodologies en vigueur et actualisé dans la mesure établie par le Conseil d'administration sur la base des conditions de marché prévalant au moment de le lancement effectif de l'opération, la performance de l'action en Bourse.
En tout état de cause, le prix d'émission, compte tenu également de l'éventuelle prime d'émission, pourra également être inférieur au pair comptable des actions en circulation à la date de réalisation de l'augmentation, mais pas inférieur au pair comptable des actions nouvellement émises. actions.
Il est prévu que l'opération d'augmentation de capital, autorisée par la Banque d'Italie, puisse être réalisée au cours du premier semestre 2014. Cette activité sera assistée par un syndicat de garantie qui comprend Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA et UBS Investment Bank en en tant que Coordinateurs Globaux Associés et Teneurs de Livre Associés. Mediobanca est également un conseiller financier.
"L'augmentation de capital - comme l'a revendiqué le PDG de l'institut Pier Francesco Saviotti - vise à renforcer la structure du capital de Banco Popolare et est conforme aux indications de la recommandation émise par l'Autorité bancaire européenne le 22 juillet 2013, avec laquelle Banco Il a été conseillé à Popolare d'augmenter sa dotation en capital, afin de l'aligner sur les meilleures pratiques du marché actuel ».
Cette opération, ainsi que les opérations de constitution des filiales Credito Bergamasco et Banca Italease, permettront au Groupe d'atteindre un ratio Common Equity Tier 1 (ratio CET1) égal à 12,9% calculé en tenant compte des dispositions transitoires. Le ratio CET1 calculé sur la base des règles qui seront en vigueur à la fin de la période transitoire (dit ratio CET1 full phased) sera égal à 10,8% et donc, dans cette perspective également, bien au-dessus des niveaux cibles .
"La grande marge de dotation en capital - a expliqué Saviotti - permettra à Banco Popolare d'affronter avec confiance : l'évaluation complète des conditions des banques promue par la BCE fin octobre 2013 (évaluation complète) ; l'examen de la qualité des actifs ; le test de résistance ultérieur auquel seront soumises cette année les banques destinées à la supervision directe de la BCE ».
Le regroupement des actions, financièrement neutre en soi, pourrait, en revanche, avoir des conséquences positives, notamment - s'il devait être réalisé avant l'augmentation de capital autorisée - une plus grande efficacité dans la gestion administrative des actions, dont le nombre est voué à augmenter à la suite de l'augmentation de capital.
En attendant la hausse de 1,5 milliard (égale à sa capitalisation) approuvée par l'Assemblée Générale, Banco Popolare a ouvert la Bourse avec un extraordinaire +23,4 et en milieu de matinée elle gagnait 3,82%.
