Banco Popolare a conclu hier "avec succès" l'émission obligataire senior de 750 millions d'euros à échéance janvier 2018. La banque l'a annoncé, précisant que l'obligation, avec un coupon à taux fixe, a un rendement final égal à l'augmentation correspondante du mid-swap de 192 base points.
"L'opération, initialement annoncée avec une indication de rendement égale au taux mid swap de même durée augmenté d'un spread de 195 zone, a été tarifée - explique Banco Popolare - au taux mid swap +192 points de base, grâce à un book caractérisée par la présence de sociétés de gestion et de banques, sursouscrites à plus de 1.7 fois le montant final de l'émission ».
Les allocations les plus importantes ont concerné les investisseurs des pays européens, notamment le Royaume-Uni, la France, les pays scandinaves, l'Espagne et le Portugal, l'Allemagne et l'Autriche, ainsi que ceux du marché domestique.
