Banque IFI lancé une opération de «Gestion du passif" sur le Obligation subordonnée Tier 2 émise le 17 octobre 2017, en alternative à l'exercice de l'option de remboursement anticipé du même prêt prévu pour le 17 octobre 2022. Le titre a une valeur nominale de 400 millions d'euros et une échéance de 10 ans. L'institut l'a fait savoir dans une note, précisant que l'opération sera réalisée par voie d'offre publique volontaire d'achat et d'échange, destinée exclusivement aux obligataires, sur l'intégralité du nominal actuellement en circulation, égal à 400 millions d'euros.
En particulier, la Banque offrira aux souscripteurs la possibilité d'échanger jusqu'à un maximum de 250 millions d'euros de l'emprunt contre une nouvelle obligation subordonnée Tier 2 2022/2032 et le paiement au pair d'une contrepartie en numéraire, si les adhésions au Liability Management dépassent 250 millions d'euros, égal à la partie excédant ce montant.
La banque estime que cette opération est « la plus adaptée au refinancement de l'emprunt obligataire objet de l'opération. Dans le même temps, l'opération permettra de confirmer des ratios de fonds propres bien au-dessus des exigences réglementaires et des guidances de fonds propres ».
