Banque IFI et le Groupe Mediobanca ils ont annoncé un partenariat à long terme pour la gestion de prêts non performants. Conformément à l'accord, Banca Ifis va acquérir Revalea SpA., une société créée en 2022 à la suite de la scission de prêts non performants (PNP) issus de l'acquisition de portefeuilles de créances douteuses qui ne fait plus partie des métiers de base du Groupe Mediobanca. valeur deopération 100 millions d'euros.
Banca Ifis : consolidation sur le marché des prêts non performants
Le partenariat est d'une importance industrielle significative. Renforce la position de Banca Ifis comment opérateur de référence sur le marché des prêts non performants, notamment sur le segment des petits prêts non garantis (petits billets non garantis). En même temps, il permet Solutions de crédit MB, filiale du groupe Mediobanca spécialisée dans la gestion de crédit, de se concentrer sur son cœur de métier de gestion et de recouvrement de créances, ayant des volumes d'affaires constants disponibles dans les années à venir.
Les deux instituts ont simultanément signé un contrat de service pluriannuel qui prévoit que MBCredit Solutions continuera à accompagner Banca Ifis dans la gestion et le recouvrement des créances douteuses et non performantes en mettant ses compétences professionnelles et industrielles à la disposition du partenaire. De plus contrat de flux à terme pour créances douteuses provenant du crédit à la consommation Compas.
Le portefeuille de Revalea
Il portefeuille de prêts non performants de Revalea SpA, possède un valeur nominale de 6,8 milliards d'euros et un valeur comptable nette de 256 millions. Là composition du portefeuille voit 89 % des prêts non garantis provenir du secteur bancaire, 64 % étant représentés par des prêts aux particuliers et les 36 % restants par des prêts aux entreprises. A l'issue de l'opération, l'équipe Revalea, composée de 22 professionnels, viendra renforcer celle de Banca Ifis.
La clôture de l'opération est attendu au quatrième trimestre 2023. L'acquisition de Revalea par Banca Ifis entraînera une amélioration du Common Equity Tier 1 (CET1) de Mediobanca d'environ 10 points de base, tandis que Banca Ifis subira une réduction d'environ 40 points de base.
« L'accord est conforme à notre volonté de accroître l'exposition aux entreprises ayant une faible absorption de capital et un contenu de frais plus élevé, dans le respect de l'approche prudente habituelle en matière de prise en charge et de gestion des risques, et nous permet d'exploiter davantage l'expertise acquise au fil des ans par MBCredit Solutions dans la gestion des prêts non performants en synergie avec l'activité de décaissement de crédit exercée par le Consumer Banking division ", a commenté Albert Nagel, directeur général de Mediobanca.
« Cette opération scelle un partenariat stratégique à long terme avec Mediobanca et renforce notre leadership dans un secteur clé pour le Groupe. L'acquisition de Revalea démontre la capacité de Banca Ifis à être un partenaire faisant autorité et qualifié pour le système bancaire italien et européen », a déclaré Ernesto Furstenberg Fassio, Président de Banque IFI.
« Par l'acquisition de Revalea, Banca Ifis démontre sa capacité à saisir les opportunités de croissance stratégique sur le marché et à gérer des transactions à haut niveau de complexité. Avec cette opération, nous sécurisons les objectifs d'achat de NPL prévus dans le Business Plan 2022-24, portant notre portefeuille propre à environ 30 milliards d'euros en valeur nominale et une valeur comptable combinée de 1,8 milliard d'euros, et nous renforçons notre croissance organique avec une acquisition significative », a déclaré Frederik Geertman, directeur général de Banca Ifis.
