La date à marquer en rouge sur le calendrier est Vendredi 14 avril, jour où il partira Offre publique d'échange et d'achat de Dufry sur Autogrill visant à la radiation. Suite au feu vert de la Consob à l'opération, le document d'offre et le document d'exemption relatifs à l'OPA ont été publiés. La durée de souscription sera égale à 21 jours de bourse et prendra fin le 15 mai inclus, sauf prolongation.
OPA de Dufry sur Autogrill : voici les détails
Le 3 février, Edizione a finalisé la cession de 50,3% d'Autogrill au suisse Dufry, une part fonctionnelle au désormais célèbre mariage qui conduira à la naissance d'un nouvel acteur mondial dans le secteur de la restauration et des services de détail pour les voyageurs. L'entité combinée servira plus de 2,3 milliards de voyageurs dans 75 pays, employant environ 60 5.500 personnes dans 1.200 XNUMX points de vente dans XNUMX XNUMX aéroports et autres lieux. Selon les prévisions, les revenus totaux s'élèveront à environ 14 milliards d'euros, tandis que l'ebitda sera d'environ 1,3 milliard (pro forma 2019).
L'offre, selon les documents publiés aujourd'hui, "vise à promouvoir la objectifs stratégiques d'intégration de Dufry et Autogrill, avec la perspective de créer un groupe mondial dans les domaines de commerce de détail de voyage et alimentation et boissons de voyage (F&B) ».
« Grâce à cette intégration industrielle, deux entreprises déjà leaders internationales dans leurs secteurs de référence vont créer un champion mondial des activités commerciales et de restauration au service des voyageurs », a-t-il commenté. Alessandro Benetton, Président d'édition, début février – Dans les années à venir, l'entité combinée représentera en effet la plate-forme idéale pour saisir les opportunités de croissance également grâce à de nouvelles idées et de nouveaux services".
« Edizione, en tant que société italienne et premier actionnaire de Dufry, considère sa participation comme stratégique, tout comme Groupe Atlantia et Benetton et est prêt à apporter un maximum de soutien stratégique, financier et opérationnel à ce grand projet », a-t-il ajouté.
Nous rappelons qu'en février dernier, les nouveaux administrateurs d'Autogrill ont également été nommés, le conseil d'administration les ayant choisis Paolo Roverato dans le rôle de directeur général et Bruno Chiomento en tant que président indépendant.
OPA : 0,1583 action Dufry soit 6,33 euros par action
L'offre propose 0,1583 actions ordinaires de Dufry nouvellement émis pour chaque action Autogrill ou, alternativement, 6,33 euros pour chaque action amenés à devenir membres. Le choix sera à la discrétion de chaque actionnaire Autogrill participant.
L'offre est promue exclusivement en Italie et s'adresse à tous les détenteurs d'actions Autogrill dans des conditions d'égalité.
Il période d'adhésion OPA, débutera à 8h30 le 14 avril 2023 et se terminera à 17.30h15 le 2023 mai 2022. À ce moment-là, la radiation commencera et Autogrill deviendra une autre entreprise à quitter Piazza Affari. L'année 33 s'est clôturée avec 15 milliards de capitalisation en moins en raison d'offres publiques d'achat et de radiations. Si l'on ajoute également à ce chiffre le déménagement d'Exor - avec une capitalisation boursière de 4 milliards - de Milan à Amsterdam, on arrive à plus de XNUMX8 milliards de capitalisation évaporés en une seule année sur un total de 695 milliards.
