Après les rumeurs, la confirmation officielle arrive. La société californienne de biotechnologie Amgen va acquérir Horizon thérapeutique, société biopharmaceutique irlandaise spécialisée dans les maladies rares et auto-immunes, pour environ 27,8 milliards de dollars. Il s'agit de la plus importante opération de fusion-acquisition jamais réalisée par Amgen, mais surtout la plus grande fusion dans le secteur de la santé le 2022
"L 'acquisition d'Horizon c'est une opportunité intéressante pour Amgen, qui s'aligne sur la stratégie de croissance à long terme en fournissant des médicaments innovants qui répondent aux besoins des patients atteints de maladies graves. Les décennies de leadership d'Amgen dans le domaine de l'inflammation et de la néphrologie, combinées à notre présence mondiale et à nos capacités biologiques de classe mondiale, nous permettront d'atteindre beaucoup plus de patients avec des médicaments de classe mondiale tels que Tepezza, Krystexxa et Uplizna », a-t-il déclaré. Le PDG d'Amgen, Robert Bradway dans un communiqué de presse.
Amgen acquiert Horizon Therapeutics : détails de l'accord
Sur la base de l'annonce, Amgen paiera, en espèces, Dollars 116,50 par action. Un chiffre qui correspond à une prime d'environ 47,9 % par rapport au cours de clôture du 29 novembre 2022 (c'est-à-dire le dernier cours avant l'annonce d'une éventuelle offre dans le cadre des règles irlandaises d'OPA) et d'environ 19,7% par rapport au cours de clôture les vendredis. L'acquisition valorise l'intégralité du capital social de Horizon thérapeutique environ 27,8 milliards de dollars sur une base entièrement diluée et implique une valeur d'entreprise d'environ 28,3 milliards de dollars.
Selon les estimations d'Amgen, la transaction devrait contribuer à accélérer la croissance des revenus et à augmenter le bénéfice ajusté par action à partir de 2024. Elle devrait également accroître l'efficacité du groupe combiné, entraînant une réduction des coûts annuels avant impôts d'au moins 500 millions de dollars. d'ici la fin du troisième exercice suivant la réalisation de l'opération.
La réaction de Wall Street
A Wall Street, quelques minutes après le début des échanges, le titre Horizon Therapeutics s'envole de 14,5% à 111,35 dollars par action, tandis que Actions Amgen ils voyagent juste en dessous de la parité (-0,4%) à 277,51 dollars.
