Fileni Alimentare Spa, holding d'exploitation du groupe Fileni, Leader italien du secteur de la volaille biologique et troisième acteur sur l'ensemble du marché de la viande de volaille, a récemment signé deux opérations financières – pour un total de 60 millions d'euros – visant à soutenir les investissements du groupe destinés, entre autres, au développement de nouveaux produits et à l'amélioration de l'efficacité des élevages processus, en particulier dans le secteur biologique. Dans le détail, un prêt club deal de cinq ans a été finalisé, mis à disposition à parts égales par UniCredit et MPS Capital Services, la banque de financement et d'investissement du groupe Montepaschi, pour un total de 40 millions d'euros.
En outre, un emprunt obligataire a été placé en placement privé pour un total de 20 millions d'euros d'une durée de sept ans, souscrit par Cassa Depositi e Prestiti (« CDP ») – investisseur de référence dans la transaction avec une participation de 11 millions d'euros – et par Volksbank, Iccrea et FinInt. Sgr. Avec cet investissement, le CDP renouvelle son soutien à la croissance des entreprises du secteur agroalimentaire, secteur stratégique pour l'économie nationale et identifiée comme une priorité dans le plan d'affaires 2019- 2021. Unicredit a agi en tant que coordinateur mondial et, avec MPS Capital Services, en tant que teneur de livre associé pour l'émission obligataire.
« Nous avons trouvé un soutien convaincu pour cette opération dans le système bancaire et financier – commente-t-il le directeur financier de Fileni, Marco Ciurlanti -. C'est sans doute grâce à la qualité du projet industriel présenté, qui permettra un développement et un renforcement considérables du Groupe Fileni dans les années à venir, mais aussi à la manière dont l'entreprise a su se structurer et se consolider jusqu'à présent. La nouvelle méthode de financement que nous avons obtenue - poursuit Ciurlanti -, rencontrant la confiance d'importants investisseurs dont Cassa depositi e prestiti, qui ont parié sur nous sans délai, est la confirmation de la qualité de la stratégie des actions que la famille Fileni t'amène".
"Le soutien d'UniCredit aux plans d'investissement de Fileni - souligne-t-il Andrea Burchi, responsable de la région Centre-Nord d'UniCredit – répond à la logique de soutenir les meilleures entreprises du territoire et d'accompagner une réalité entrepreneuriale exemplaire, capable d'activer des trajectoires de croissance vertueuses et durables. L'étroite collaboration avec la société nous a permis d'identifier la meilleure structure financière pour l'ensemble de l'opération et de coordonner au mieux le placement de cette obligation inaugurale pour Fileni, qui a suscité l'intérêt de divers investisseurs institutionnels ».
"L'engagement continu de MPS Capital Services en tant que centre spécialisé de haut niveau pour la fourniture d'une large gamme de solutions financières et de crédit à différents niveaux de sophistication - déclare Emanuele Scarnati, PDG de MPS Capital Services – nous voit aux côtés de Fileni comme le partenaire idéal pour la croissance d'un secteur d'importance fondamentale pour notre pays, comme le secteur agroalimentaire biologique, qui nécessite un développement constant des produits et des processus et un contrôle continu des aliments pour garantir les normes de qualité les plus élevées .”
«Avec cette opération – commente-t-il Nunzio Tartaglia, directeur de CDP Imprese – nous soutenons une excellence italienne du secteur agroalimentaire dans la mise en œuvre de son plan de croissance, notamment pour la création de nouveaux centres d'agriculture biologique, secteur dans lequel l'entreprise est leader du marché en Italie. L'opération confirme le rôle de CDP en tant que partenaire clé des principales coopératives agricoles et agroalimentaires italiennes ».
