Aedes est en hausse Bourse de Milan, suite à l'opération annoncée vendredi par Domus, qui impliquera le lancement d'une OPA à 0,2922 euros. Suite à une suspension due à un excès de hausse, lors de sa réadmission, l'action s'échangeait à 0,276 euro, en hausse de 2,7% pour ensuite céder, conservant toutefois une hausse de 0,37% en fin de matinée.
vendredi Domus, propriété de Hines, a annoncé avoir repris le contrôle d'Aedes Siiq rachetant 51,166% du capital à Auguste (en liquidation) et 3,69% de Palladium Holding.
La société détiendra donc in fine 54,86% en versant 44,975 millions, dont 41,95 millions à Augusto et 3 millions à Palladio. L'acquéreur financera l'opération sur ses propres ressources et s'attend à maintenir la dette financière actuelle contractée par Aedes envers des tiers.
Après l' fermeture des ventes prévues dans l'année, Domus lancera une OPA obligatoire à 0,2922 euro par action, égal à « la valeur par action payée en application des contrats d'achat et de vente ».
Des propriétés importantes d'Aedes à valoriser pour Hines
Hines est une société privée d'investissement immobilier fondée en 1957 avec une présence dans 285 villes dans 28 pays, possède un portefeuille d'environ 90,3 milliards de dollars d'actifs sous gestion.
« Cette transaction est d'une importance stratégique significative pour nous pour plusieurs raisons, car il s'agit de la première transaction sur une société cotée que, comme Hines, nous réalisons en Europe, et parce que les actifs immobiliers d'Aedes ont un potentiel significatif à exploiter et d'importants des synergies avec ce que nous réalisons déjà sur le marché », a-t-il déclaré Mario Abbesse, directeur national de Hines Italie.
Le prix de l'OPA comporte une prime comprise entre 5 et 18 %
Il prix de l'offre publique d'achat, a rappelé vendredi Domus, "représente récompense respectivement 18 %, 5 % et 14 % du prix de marché moyen pondéré des actions ordinaires d'Aedes Siiq au cours des trois, six et douze derniers mois ».
L'acheteur Domus est un véhicule qui, à la clôture, sera détenu directement ou indirectement par un consortium d'investisseurs y compris Hines et Vi-Ba de la famille Amenduni. Certains fonds gérés par des personnes affiliées à Apollo Global Managementen outre, "elles mettront à la disposition de l'acquéreur des capitaux dotés de droits de propriété privilégiés".
Vi-Ba il s'est également "engagé à accepter l'offre pour la totalité de sa participation" dans Aedes, égale à 9,07% du capital social.
