Crédit Agricole Santé & Territoires, la filiale du groupe bancaire français dédiée aux secteurs de la santé et du bien-être, a signé unaccord contraignant avec Clariane acquérir Petits fils, leader français des services d'aide à domicile pour les personnes âgées. La valeur d'entreprise de l'opération s'élève à 345 millions d'euroshautement qualifiés dédiés à la conception, à la valeur implicite des capitaux propres estimée à environ 255 millions d'euros.
La transaction, soumise à l'approbation de l'Autorité de la concurrence française, devrait être finalisée le troisième trimestre de 2025L'opération n'aura pas d'impact significatif sur les ratios de fonds propres du Crédit Agricole ni sur le CET1 du groupe.
Une étape clé dans la stratégie du groupe Crédit Agricole
Secondo Olivier Gavalda, PDG de Crédit Agricole SA, cette acquisition représente une étape clé dans le cheminement de diversification de l'offre du groupe, lancé en 2022 dans le but de répondre aux besoins croissants liés à la santé et le vieillissement de la population.
« L’acquisition de Petits-fils constitue une étape stratégique « Ce qui nous permet d’élargir notre offre dans le secteur des soins aux personnes âgées, un domaine en pleine expansion et prioritaire pour le groupe », a déclaré Gavalda.
Le Crédit Agricole Santé & Territoires est actif dans le secteur de la santé et de la sécurité depuis 2024.hospitalité non médicalisée, et avec cette opération entend consolider sa position également dans le segment de entretien de la maison, considérée comme cruciale pour relever les défis associés au soi-disant « bien vieillir ».
Petits-fils : leader national dans un secteur en pleine croissance
Fondée en tant que réseau d'agences spécialisées dans l'intermédiation entre les familles et les aidants à domicile, Petits fils est aujourd'hui le opérateur leader en France sur le segment des services à domicile pour les personnes âgéesavec plus de 292 agences réparties sur le territoire et une croissance qui s'est avérée plus du double du reste du marché. L'entreprise s'est distinguée par le haut niveau de satisfaction de ses clients, familles, partenaires et franchisés, en construisant son succès sur des valeurs telles que qualité, confiance et attention à la personne.
« Nous sommes ravis d'accueillir Petits-fils au sein de notre écosystème. Leur modèle s'inscrit parfaitement dans les valeurs de notre groupe et dans notre ambition de créer des synergies avec l'ancrage territorial du Crédit Agricole », a déclaré Pierre Guillocheau, directeur général de Crédit Agricole Santé & Territoires.
Changement démographique profond
L'opération s'inscrit dans un contexte de profonde mutation démographique : La population française de plus de 75 ans devrait augmenter de 60 % d'ici 2040, et on estime que 90 % des personnes âgées continueront à vivre chez elles, augmentant la demande de services de soutien personnalisés et localisés.
Pour Clariane, connu jusqu'en 2023 sous le nom de Korian, la vente de Petits-fils s'inscrit dans le programme de désinvestissement annoncé fin 2023, visant à rééquilibrage financier et de se concentrer sur les activités principales dans les maisons de retraite et les établissements de santé.
En complément de cette acquisition, Crédit Agricole Santé & Territoires et Clariane envisagent de lancer une partenariat national pour faciliter laaccès aux services de soins et d'assistance aux personnes vulnérables et à leurs accompagnants, renforçant ainsi un écosystème d'accompagnement intégré sur le territoire. Avec cette opération, l'institut bancaire coopératif français renforce sa présence dans le secteur social et sanitaire et se positionne comme acteur clé dans l'accompagnement de la population vieillissante, un thème appelé à devenir de plus en plus central dans les politiques publiques et les stratégies d’entreprise au cours de la prochaine décennie.
