L'assemblée du MPS a donné le feu vert à l'augmentation de capital au service de l'offre sur Médiobanca. Il s'agit d'une étape clé dans une opération qui pourrait changer le visage et la structure de la finance italienne, en plaçant Mediobanca, qui a été pendant des années le symbole du capitalisme italien, sous le contrôle de Sienne. Sans oublier que Piazzetta Cuccia est le premier actionnaire, avec 13% du capital, de Generali qui devra dans quelques jours (24 avril) renouveler sa direction générale lors d'une réunion où l'on s'attend à des étincelles. Cependant, la banque siennoise a clarifié à propos de Leone, « il n’y a pas d’accord" de partager la part avec le groupe Caltagirone.
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86,48% du capital présent a voté en faveur de l'augmentation, les votes contre ont été au contraire égaux à 11,84 du capital. 73,79% du capital était présent à l'assemblée. Selon les engagements et les rumeurs de la veille, tous les principaux actionnaires (environ 55% du capital total de la banque) ont voté en faveur de l'augmentation : il s'agit du Mef (11,7%), Caltagirone (9,96%) et Delfin (9,86%). Sont également favorables à la recapitalisation et donc à l'offre publique d'achat sur Mediobanca Banco Bpm (5%) et Anima (4%), ainsi que les fondations bancaires (1,5%) et Algebris (1%). Oui, des fonds de pension : Enpam (2%) et Inarcassa (3%). Parmi les fonds. Pimco (1,5%), Norges Bank (2,6%) et le California Teachers' Pension Fund ont soutenu l'augmentation, tandis que certains grands investisseurs américains avec de petites participations (New York City Comptroller, SBA Florida, Calvert, Calstrs, CPP Investments) ont rejeté l'opération.
Lovaglio : « Mediobanca est un partenaire idéal, l’agrégation créera de la valeur immédiatement »
« Je pense que cette réunion est destinée à marquer une étape très importante pour le développement futur de la banque, qui a dans son ADN une forte vocation à l'innovation et à la croissance », a déclaré le PDG Luigi Lovaglio aux actionnaires présents à l'assemblée, en illustrant les données des états financiers 2024. Avec sa solide base de capital et grâce aux résultats obtenus, la banque « est prêt à mener un nouveau processus du développement industriel avec Mediobanca et peut créer de la valeur immédiatement« , a continué Lovaglio.
Et concernant le vote sur l'augmentation de capital, le banquier a expliqué : « Nous demandons aux actionnaires de soutenir une opportunité de transformation qui crée de la valeur à long terme grâce à une croissance et des rendements financiers attractifs avec un bilan solide et résilient pour résister à tout scénario économique comme celui que nous vivons actuellement. Il y a trois ans, nous avons demandé aux investisseurs de nous soutenir en souscrivant à l’augmentation de 2,5 milliards et ceux qui l’ont fait ont été récompensés. « Nous nous engageons à faire de même avec cette transaction », a ajouté Lovaglio, anticipant que les opérations devraient commencer entre juin et juillet.
Lovaglio, qui a parlé d'une opération avec «une logique industrielle« », a promis aux membres « une création de valeur significative ». Avec le mariage entre les deux institutions, « nous disposerons d'une telle force patrimoniale que nous pourrons distribuer 100% des bénéfices, renforçant le patrimoine. « C'est notre projet : il n'a pas d'autre motivation ». Piazzetta Cuccia « représente un partenaire idéal pour nous pour la valeur représentée par sa marque et l’héritage de compétences d’excellence qui ont fait son histoire », a conclu Lovaglio.
Lovaglio : « Contribution de Generali aux revenus, pas d’accord avec Caltagirone »
La participation de Mediobanca dans Generali « contribuera aux revenus D'une autre source, il est important de l'avoir, mais la stratégie repose sur les activités où nous sommes complémentaires avec Mediobanca", a ensuite réitéré Lovaglio. La société Lion a également été mentionnée dans l'une des réponses écrites que Monte dei Paschi a remises aux actionnaires avant l'assemblée. Entre Monte dei Paschi et le groupe Caltagirone « il n'y a pas d'accord » de la division de la part de Mediobanca dans Général, si l'offre publique d'achat sur Piazzetta Cuccia se concrétise, a précisé la Banca Senese. En réponse à une question complémentaire sur l'éventuelle cession, totale ou partielle, de la participation de Mediobanca dans Generali, MPS a expliqué que « la participation dans Generali représente une part diversifiée des revenus du nouveau groupe. Toute décision concernant cette participation sera prise en temps utile dans le meilleur intérêt de la Société et de nos actionnaires ».
Députés : « Non à la relance, offre adéquate sur Mediobanca »
"À l'heure actuelle Mps estime que l'offre pour Mediobanca est déjà adéquate« », a déclaré Siena à propos d'une éventuelle relance. « Nous sommes convaincus qu'il s'agit d'une formidable opportunité pour les actionnaires des deux entités, avec un fort potentiel de croissance, tant en termes de bénéfices que de dividendes. » Par conséquent, poursuit la banque, « pour le moment, aucune décision n'a été prise concernant une éventuelle augmentation du prix de l'offre. » Si cette décision est prise, les différentes hypothèses et leurs implications seront soigneusement évaluées, en fournissant au marché les informations les plus complètes et transparentes à cet égard, comme l'exige la législation applicable", conclut MPS.
Quant au seuil cible à atteindre en OPS, Monte dei Paschi a annoncé que l'hypothèse de contrôler un La participation de 51% de Mediobanca « est un cas théorique pour le moment », puisque nous avons indiqué un seuil d’acceptation des offres de 66,67 % ».
Caltagirone monte à 9,96% et devient le premier actionnaire privé
Au cours de la réunion, le président Nicola Maione a passé en revue les actionnaires de la banque. Les principaux actionnaires privés de MPS ont augmenté leurs participations respectives : le groupe Delfin détient 9,86% du capital, avec un léger arrondi par rapport aux 9,7% précédents, tandis que Caltagirone monte à 9,96% du capital, devenant ainsi le premier partenaire privé de Rocca Salimbeni. Les participations de Mef (11,73%), Banco Bpm (5%) et Anima (3,99%) sont restées inchangées.
Maxi procès d'une valeur de 741 millions contre Mps par les actionnaires de Caltagirone
Dans les réponses fournies par la banque aux actionnaires présents à l'assemblée, MPS a révélé que six membres du groupe Caltagirone, premier actionnaire privé de la société avec 9,9% du capital, ont déposé une maxi 741 millions de procès contre Monte dei Paschi.
« Six sociétés du groupe Caltagirone ont intenté en 2022 une action en justice contre la Banca Mps devant le tribunal de Rome pour demander une indemnisation pour le préjudice présumé d'environ 741 millions subi à la suite de la investissements réalisés entre 2006 et 2012 « en actions bancaires », a expliqué Siena. « La banque, a-t-il ajouté, s'est défendue en contestant promptement toutes les prétentions adverses et en objectant, entre autres, à leur prescription. » « À l'heure actuelle, aucune négociation n'est en cours pour un règlement amiable du jugement », a conclu MPS. Il convient de rappeler qu'entre 2009 et 2012, Francesco Gaetano Caltagirone était vice-président de Montepaschi.
La banque a également évoqué les relations économiques en cours avec le groupe dirigé par l'éditeur romain. Immobiliare Caltagirone entretient des relations économiques avec la banque en vertu du paiement par Rocca Salimbeni de loyers relatifs à 7 immeubles à usage instrumental (succursales) en vertu de contrats de location signés plusieurs années avant l'entrée du groupe Caltagirone dans la structure actionnariale. Pour ces relations de location en 2024, un montant d'environ 2,4 millions a été facturé.
Feu vert également pour le budget et le dividende
En séance ordinaire, l'assemblée de Monte dei Paschi a donné feu vert également pour le budget 2024 de l'institut, clôturé par un bénéfice net de 1,92 milliard. Les membres en faveur représentent 99,98% du capital actuel. Les actionnaires contre sont des membres qui détiennent 0,02% du capital actuel. Le équité Le bilan de la banque à la fin de 2024 est de 11,28 milliards composé de 7,45 milliards de capital social, 1,85 milliard de réserves, 53 millions supplémentaires de réserves de valorisation en plus du résultat d'exploitation. Le budget 2024, a déclaré Lovaglio lors de la réunion, « enregistre une nette accélération de la performance opérationnelle grâce aux activités commerciales avec nos clients, qui sont notre point de référence, tout en soulignant une position de capital solide et solide ».
Ok aussi pour le dividende dividende soit 0,86 euro par action. Le coupon sera détaché le 22 mai, le paiement étant prévu le 24. Le deuxième point à l'ordre du jour de la partie ordinaire de la réunion concerne la politique de rémunération. Finalement, l'intégration du conseil d'administration et les modifications des statuts ont été approuvées.
