Un pool d'instituts de crédit a finalisé les contrats relatifs à l'octroi d'une ligne de « crédit avalisé » de 185 millions d'euros au Consortium BBM, entrepreneur EPC pour la construction de l'autoroute Bre-Be-Mi.
Les principaux arrangeurs mandatés de la transaction sont UniCredit (Coordinateur mondial), BNL Gruppo BNP Paribas (qui agit également en tant que Fronting et Agent Bank), BPER, Intesa Sanpaolo, MPS ; Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Sondrio et Veneto Banca complètent le pool.
Le prêt vise à couvrir une partie importante des garanties demandées par la société de projet Bre-Be-Mi pour la cession des travaux au Consortium BBM, composé – à parts égales – d'Impresa Pizzarotti & CSpA et du Consorzio Cooperative Costruzioni Groupe.
La ligne de crédit consiste en une facilité de garantie de bonne exécution pour l'émission de garanties de bonne exécution d'un montant maximum de 129 millions d'euros, ainsi qu'une facilité de garantie de bonne fin pour l'émission de garanties de rétention d'un montant de 56 millions d'euros.
L'émission des garanties susmentionnées représente une avancée importante dans la réalisation des travaux, car elle permettra le décaissement des ressources financières - environ 1,9 milliard d'euros - à la société concessionnaire prévues dans la convention de financement du projet signée en mars dernier.
L'autoroute directe Brescia-Milan est un ouvrage de 62,1 kilomètres qui reliera à partir de la prochaine
année Brescia avec Milan le long d'une trajectoire plus directe, au sud du tracé actuel de l'autoroute A4. La société
concessionnaire (société directe de projets autoroutiers Brescia Milano Spa) a obtenu en mars dernier d'un pool de
institutions financières (Cdp, Bei, Sace) et banques commerciales (UniCredit, Intesa, Mps, Centrobanca et CreBerg) un projet
financement de 1,9 milliard d'euros, dont près de 1,5 pour les coûts de construction. Les travaux de construction, confiés au Consortium BBM, sont à un stade avancé et doivent être achevés d'ici le 31 mai 2014 pour permettre l'ouverture à la circulation à la fin du mois suivant.
