Ermenegildo Zegna está listo para aterrizar en Wall Street. El grupo activo en el sector de la ropa de lujo masculina debutará en la Bolsa de Valores de Nueva York Lunes Diciembre 20 con el ticker ZGN. Esto es lo que surge de una comunicación a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). En el mismo documento se afirma que la fusión entre el grupo italiano y la SPAC patrocinada por capital privado Invertirindustrial de Andrea Bonomi se espera para el viernes 17 de diciembre.
Ayer la junta de accionistas de SPAC Acquisition Corp dio luz verde a la operación. Un paso fundamental porque la cotización no se realizará a través de la OPV clásica, sino a través del spac lanzado por Investindustrial. Tras el acuerdo, la familia Zegna mantendrá una participación del 62% del capital, mientras que Investindustrial y otros accionistas tendrán el 11%, con un bloqueo de hasta un máximo de 3 años. El resto irá al mercado. Con base en el valor de la transacción, se espera que la entidad fusionada tenga un valor empresarial inicial de $3,2 millones con una capitalización esperada de $ 2,5 mil millones.
A principios de mes se anunció que, tras solicitudes privadas de varios inversionistas interesados en la combinación de negocios, Ermenegildo Zegna y la SPAC habían suscrito acuerdos con algunos grandes inversores institucionales y no para una instalación adicional de PIPE (inversión privada en capital público).
