salini ha colocado con éxito bonos canjeable por acciones ordinarias de Webuild, una empresa controlada al 100% por Salini Costruttori, por un cantidad de 225 millones de euros. EL tituloi, con una duración de 4 años y un cupón semestral del 4%, será 100% reembolsado de su valor nominal el 30 de mayo de 2028.
La operación recibió una fuerte apreciación por parte de la comunidad financiera, con alrededor de 80 inversores, principalmente internacionales, y una demanda equivalente a aproximadamente 4 veces la oferta.
Prima del 25% sobre el precio de referencia de la acción
El precio de negociación inicial de los bonos fue fijado en 2,60 euros, Con un 25% de bonificación sobre el precio de referencia de la acción. Los bonos estarán garantizados por una prenda de acciones equivalente a 2,5 veces el número de acciones subyacentes. Los ingresos netos se utilizarán para pagar anticipadamente un préstamo bancario existente con Intesa Sanpaolo y para otros fines corporativos generales.
Efecto técnico sobre la caída de las acciones en bolsa, -9%
Le Construimos acciones están bajo presión en el mercado de valores debido a laefecto técnico de la oferta de bonos canjeables de Salini, con un descenso del 9,88%, hasta los 2,06 euros. Sin embargo, Equita reiteró su calificación de compra y su precio objetivo de 3 euros, subrayando que las acciones que sirven al bono ya existen y son propiedad de Salini Spa. En los últimos tres meses, la acción ha ganado un 20%.
Webuild's 2023
En 2023, Webuild tiene superó significativamente las previsiones anuales, con una cartera de pedidos que ofrece visibilidad de los ingresos durante más de seis años, lo que permite adelantar a 2024 los ingresos previstos al final del plan "Roadmap to 2025".
La empresa registró un crecimiento de ingresos del 22%, alcanzando los 10 mil millones de euros. El EBITDA creció un 43% hasta los 819 millones, mientras que el EBIT ajustado alcanzó los 475 millones, un aumento del 48% respecto al año anterior. El beneficio neto ajustado fue de 236 millones (frente a 124 millones de beneficio neto), casi el doble que en 2022, cuando el beneficio neto fue de 118 millones (beneficio neto de 9,8 millones).
