El hecho financiero del último viernes en Bolsa fue la fusión entre Webuild y Astaldi, que dio a luz al campeón nacional de la construcción. Una operación muy esperada, que se materializó con el visto bueno a la adquisición por parte de Webuild del 65% de Astaldi, mediante la ejecución de la ampliación de capital en efectivo de 225 millones. Contextualmente, era completó la segunda ampliación de capital de Astaldi por 98,7 millones reservado para los acreedores no garantizados. Tras el anuncio, las acciones de Astaldi se dispararon inmediatamente por la mañana, ganando más del 20%, solo para luego desinflarse e incluso cerrar en territorio ligeramente negativo por la noche.
Así, el nuevo accionariado de Astaldi pasa a estar formado por Webuild, accionista de referencia con el 65% del capital; los acreedores con el 28,5% y los actuales accionistas con el 6,5%. El grupo trabaja ahora en un plan industrial con el objetivo de presentarlo al mercado en los próximos meses. Para la entidad combinada, Equita espera una facturación de 2021 millones en 7,2, un Ebit de 303 millones (margen del 4,2%) y un beneficio de 120 millones con una posición financiera neta. La operación se realizó bajo la dirección de Cdp y con la participación de Intesa Sanpaolo y Unicredit, como parte de Progetto Italia.
“La fusión entre Webuild y Astaldi – comentó el director general de cdp fabrizio palermo – representa una pieza importante de Progetto Italia, lanzado en 2019 con el apoyo de Cassa Depositi e Prestiti y destinado a crear el campeón italiano en el sector de la construcción. Así nació un grupo caracterizado por competencias únicas y que permite aprovechar importantes oportunidades de negocio para el desarrollo de infraestructuras complejas en los mercados internacionales, con beneficios para toda la cadena de construcción italiana y en particular para las pequeñas y medianas empresas que la integran. En su papel de accionista a largo plazo, CDP seguirá apoyando los planes de crecimiento de Webuild".
“La adquisición de Astaldi por parte de Webuild – añadió Carlo Messina, Director Gerente y CEO de Intesa Sanpaolo – marca un punto de inflexión en el sector de las infraestructuras en nuestro país. Gracias a esta operación, nació un grupo que, bajo la dirección de Pietro Salini, pretende alcanzar dimensiones adecuadas, alta solidez, una organización aún más moderna y mayor eficiencia, para competir en todo el mundo y permitir que Italia vuelva a sobresalir en un sector que siempre lo ha visto como protagonista. Desde el principio queríamos apoyar a Progetto Italia, seguros de que esto permitiría asegurar toda la cadena de suministro y promover nuevas oportunidades en términos de empleo, especialmente para nuestros jóvenes. Por ello, aún más hoy, sentimos el deber de intervenir y garantizar el apoyo a aquellos proyectos que permitan a nuestra economía y a nuestro sistema productivo salir fortalecidos de la actual condición provocada por la emergencia sanitaria”.
“UniCredit – finalmente dijo el director general Jean-Pierre Mustier – se enorgullece de haber jugado un papel importante en la creación de la empresa de construcción más grande de Italia. Gracias a la adquisición de Astaldi, WeBuild consolidará aún más su posición competitiva a nivel internacional. Este será también un paso fundamental en apoyo del plan de desarrollo de infraestructuras impulsado por el Gobierno para impulsar la economía italiana”.
