Finalmente, votamos. Pero es imposible que esta noche, con las urnas abiertas, salga a relucir el nombre del nuevo presidente de Estados Unidos, porque casi cien millones de estadounidenses han entregado sus papeletas en el correo. Quizás el veredicto llegue recién el fin de semana. Mientras tanto, las ciudades se encierran para evitar la violencia y los saqueos. Ya cerrado Rodeo Drive en Los Ángeles, vallas medievales protegen las ventanas de la Quinta Avenida.
Los mercados financieros, desbordados por los derivados emitidos para defenderse de la volatilidad (o explotarla a su favor), no delatan por ahora tensiones: Dow Jones +1,6%, S&P +1,23%, Nasdaq +0,42%. El futuro del índice S&P500 de Wall Street ha subido un 0,5% esta mañana.
El paquete pro-Trump, según JPMorgan, está compuesto por los valores de los grandes bancos: el índice sectorial subió ayer un 2,3%.
Pero la atención de los mercados, por ahora, sigue centrada en el hemisferio sur.Australia ha recortado la tasa de descuento al 0,1%, pero la composición del nuevo gobierno de Nueva Zelanda, impulsada por la popularísima Jacinda Ardern. Se han incluido las distintas almas del país kiwi, a prorrata: 5 de 20 ministros son maoríes, ocho son mujeres, no falta un gay.
Mientras tanto, la temporada de toros continúa en Asia. El Nikkei de Tokio gana un 1,5%. Kospi de Seúl +1,5%. EEB Sensex de Mumbai +1%. El Hang Seng de Hong Kong ha subido un 1,9% esta mañana, Shanghai y Shenzhen CSI 300 +0,9%.
Se acerca el momento de la cotización en Shanghái y Hong Kong de Ant Group, la empresa de pagos digitales que se espera debute con una capitalización de 316 millones de dólares tras colocarse con un público de 40 millones. Una marcha triunfal que asusta a las autoridades, que ayer convocaron al presidente y primer socio, Jack Ma, para una "entrevista". El magnate amenaza con alterar el mercado crediticio. No es casualidad que el banco central chino acaba de publicar una propuesta para una nueva regulación de los microcréditos proporcionados directamente a los consumidores.
El petróleo Brent plano a 39 dólares el barril, desde el +4% de ayer. Ayer, el ministro de Energía de Rusia se reunió con representantes de las principales compañías petroleras del país para discutir la posibilidad de posponer los aumentos de producción previstos para principios de 2021.
Italia, de hecho Europa, se enfrenta ahora a "este momento dramático", como lo definió el primer ministro Giuseppe Conte al anunciar el Nuevas medidas para intentar frenar el Covid 19. La situación sigue siendo difícil en toda Europa. La canciller Angela Merkel dijo que para Alemania "la luz al final del túnel aún está lejos".
EUROPA REBOTA. EURO/DÓLAR A UN MÍNIMO DE 5 SEMANAS
Sin embargo, incluso en Europa noviembre se abrió en el signo de Tauro. Apoyando el repunte hubo datos macro que sorprendieron al alza. A partir de Italia. El índice PMI manufacturero, que registra la confianza de los gerentes de compras empresariales en Italia, subió a 53,8 puntos en octubre desde los 53,2 puntos de septiembre, el nivel más alto desde marzo de 2018. La contribución de las exportaciones fue muy fuerte, que registró la tasa de crecimiento más rápida en tres años. No menos brillante fue el índice alemán, que cerró en 58,2 puntos, por encima de las previsiones, mientras que para la Eurozona la cifra subió hasta los 54,8 puntos. el más alto desde julio de 2018. Los datos están en línea con las hazañas de China, impulsadas por la demanda interna en los niveles de hace diez años. Así, al menos por un día, tanto los problemas de la pandemia como la ansiedad por el voto estadounidense pasan a un segundo plano gracias también al repunte del petróleo. Pero hoy los ministros de finanzas de la UE discutirán cómo responder a la desaceleración de las perspectivas económicas. En tanto, el cruce euro-dólar cayó por sexto día consecutivo a 1,164, en los mínimos de las últimas cinco semanas.
MILÁN EN LA CIMA, AUMENTO RÉCORD PARA BIOTECH KIADIS (+245%)
Piazza Affari fue la mejor bolsa: +2,55% a 18.400 puntos básicos. Los demás también van al galope: Fráncfort +2%; París +2,11%; Madrid +2,06%; Londres +1,46%.
Del Libro Guinness de los Récords el salto de la biotecnológica holandesa Kiadis, un +245% después de que Sanofi (+2,6%) ofreciera comprar la compañía por 308 millones de euros para ampliar su gama de productos de inmunoterapia.
BTP BAJO PRESIÓN: PROPAGADO A 136
La incertidumbre se reflejó en los rendimientos de los periféricos, que subieron levemente.
Para cerrar, el diferencial del Bund en el tramo de diez años fue de 136 puntos básicos desde 137 al comienzo y desde 134 el viernes. El tipo a 0,72 años se sitúa en el 0,74%, frente al 0,71% de inicio y al XNUMX% del viernes.
ZONA EURO: EL 73,5% DE LOS BONOS DEL GOBIERNO SE NEGOCIA POR BAJO CERO
Tres cuartas partes de los 8.900 billones de euros en bonos gubernamentales de la eurozona negociados en Tradeweb tuvieron rendimientos negativos a finales de octubre, alcanzando un máximo histórico.
El valor de mercado de los bonos soberanos de la eurozona con rendimientos inferiores al 0 % aumentó hasta alrededor de 6.530 billones de euros, o el 73,25 % del mercado total.
Se trata de un incremento respecto a los algo más de 6.000 millones de euros de cierre de septiembre, alcanzando un récord en datos que se remonta a 2016.
DAGOSPIA: LA UE PODRÍA CANCELAR LAS DEUDAS DE LA PANDEMIA
Cancelar deudas contraídas durante la pandemia del Covid. Los rumores circularon con insistencia ya las 20:43 de ayer Dagospia los relanzó. Parece que hay una discusión en curso entre los comisarios de Bruselas para asegurar que la Unión Europea sobreviva. Los países más en crisis, Italia, España, Grecia, pero también Francia pedirían al BCE la condonación de su deuda.
POSIBLE AVANCE PARA ITALIA DEL FONDO DE RECUPERACIÓN
La propuesta del Parlamento Europeo de aumentar la cuota de prefinanciación del Fondo de Recuperación del 10 al 20 % es más factible. Italia podría recibir 40 mil millones de euros por adelantado. "Proponemos extender el programa de 3 a 4 años" y "aumentar la prefinanciación del 10 al 20 % para ayudar cada vez más rápido", dijo Siegfried Muresan, del PPE, que es uno de los tres ponentes de la disposición en el Parlamento Europeo.
EL PETRÓLEO LIDERA EL RALLY. VENTA DE AUTOS, SOLO SAL FCA
Comienzo de la semana con un fuerte aumento para el sector del petróleo y los servicios petroleros, con precios del petróleo que siguen siendo volátiles: Saipem +7,63%, Tenaris +5,23%, Eni se recupera en un 5,84%.
El sector de la automoción también brilla: Fca y Ferrari +2,64%, Cnh Industrial +3,6%, Pirelli +1,96%. Exor también avanza: +5,65%.
El mercado del automóvil en octubre marcó época (156.978 unidades, en línea con las 157.262 del mismo periodo del año anterior, -0,2%) tras la falta de confirmación de los incentivos que se agotaron de inmediato en lo que se refiere a la parte más importante del mercado. La buena noticia llega del grupo FCA, que va a contracorriente: compara con el mercado y cierra octubre con 37.936 matriculaciones, un 12,57% más que en el mismo mes de 2019. La cuota sube así del 21,43 al 24,17% (+2,74%) .
También se destacaron Leonardo (+3,77%), Prysmian (+3,04%) y Stm (+1,95%).
MPS, SE NECESITAN DOS MIL MILLONES. EL MEF: UNICREDITO NO TIENE QUE VER EN ESTO
Fuertes ganancias también para el sector bancario: el frente de fusiones y adquisiciones sigue caliente. Nota Unicredit (+3,2%) y Banca Monte Paschi (+8,32%), tras rumores de aceleración, luego desmentidos por fuentes del MEF, sobre una posible fusión. En realidad, lo concreto es sólo la búsqueda de nuevos fondos. Monte dei Paschi necesita al menos dos mil millones de euros para evitar que las pérdidas entrantes lleven los activos por debajo del mínimo establecido por la supervisión del BCE. Y continuar -pero solo a partir de la próxima primavera- la búsqueda de un comprador que Hacienda se compromete a encontrar por Europa para abril de 2022. En julio de 2017, vía XX Settembre pagó 5,4 millones para pasar a ser accionista del 68,5 % y dos años antes había recibió otros 243 millones en intereses sobre un bono en acciones de MPS.
INTESA-FCA, CONVENIO EN SALUD
El resto de bancos también corren, tras Intesa Sanpaolo (+4,42%). La división de seguros del banco se adjudicó la gestión de los fondos complementarios de salud contractuales de los grupos Fiat Chrysler y CNH Industrial.
También brillan Mediobanca (+3,48%), Banco Bpm (+3,93%) y Bper (+3,74%).
NEXI-NETS, HACIA UN CAMPEÓN DE EUROPA DIRIGIDO POR CDP
Concéntrese también en Nexi (-3%), la acción se suspendió debido a una tendencia bajista excesiva. La empresa de pagos electrónicos anunció esta mañana que había iniciado negociaciones exclusivas de cara a la fusión con la danesa Nets: la operación, todo sobre el papel, recibió el visto bueno de Cassa Depositi e Prestiti, el futuro primer accionista del agregado Nexi - Es. Las redes estarían valoradas en alrededor de $ 10 mil millones, según Reuters. Nexi tiene hasta el 11 de noviembre para cerrar la adquisición de la compañía de pagos líder en el norte de Europa valorada en 7,2 millones de euros (incluidos 1,8 millones de deuda). Al final de la operación, Cassa Depositi e Prestiti será el principal accionista de un grupo de alcance europeo, capaz de seguir el ritmo del líder francés Worldline, que acaba de casarse con Ingenico.
MEDIOBANCA IMPULSA MEDIOLANUM
En patrimonio gestionado, destaca Banca Mediolanum (+5%). Mediobanca promocionó la acción a Outperform, con un precio objetivo de 7,1 euros.
Generali (+2,7%) se plantea pasar del 24,5% actual al 30% de Cattolica, ante el gran número de accionistas que han optado por retirarse en lugar de aprobar la transformación de la aseguradora en sociedad anónima.
En el resto de la lista de precios, Diasorin -1,3%. La compañía está trabajando en una prueba rápida para evaluar la respuesta inmune de la vacuna anti-Covid. El consejero delegado, Carlo Rosa, no da indicaciones sobre el negocio en el cuarto trimestre, "porque todavía no podemos imaginar los efectos de nuevos confinamientos".
OBJETIVO: ENERTRONICA +22,67% VENDE FOTOVOLTAICA EN COLOMBIA
ùNell'Aim, en rally Enertronica (+22,67%): la compañía ha firmado un acuerdo definitivo para el suministro de 190 MW de inversores fotovoltaicos que se utilizarán para la construcción de la planta fotovoltaica más grande de Colombia.
